8億資金暗涌 政策“潤紅”農林牧漁板塊
12月4日以來至今，農林牧漁行業表現出色，異軍突起，漲幅達15.33%，累計資金凈流入84193.84萬元。對此，分析人士指出，從2004年起，中央一號文件已經連續九年聚焦“農業”，利好預期促使農業股受追捧，而政策預期在農村經濟工作會后將清晰起來。
63只個股漲幅超10%
統計顯示，截至昨日，12月4日以來農林牧漁板塊累計漲幅（流通市值加權平均）15.33%，累計資金凈流入84193.84萬元，農林牧漁板塊共有20只個股漲幅超20%。
從細分申萬二級行業來看，12月4日以來農業綜合板塊以29.99%的累計漲幅居首，累計資金凈流入5636.65萬元，有3只農業綜合股漲幅超10%，它們分別農產品(36.93%)、大禹節水(18.99%)和中農資源(13.99%)。
12月4日以來畜禽養殖板塊以21.97%的累計漲幅居第二位，累計資金凈流入33869.06萬元，有13只畜禽養殖股漲幅超10%，分別是華英農業(61.19%)、大康牧業(34.57%)、順鑫農業(29.77%)、羅牛山(29.56%)、益生股份(24.65%)、雛鷹農牧(20.18%)、圣農發展(16.48%)、新五豐(14.43%)、高金食品(14.25%)、民和股份(13.45%)、大江股份(12.85%)、福成五豐(10.89%)和西部牧業(10.70%)。
12月4日以來種植業以16.09%的累計漲幅居第三位，累計資金凈流入43395.01萬元，有13只種植業股漲幅超10%，分別是敦煌種業(30.36%)、神農大豐(29.40%)、萬向德農(27.90%)、*ST新農(25.81%)、香梨股份(23.15%)、荃銀高科(19.73%)、海南橡膠(17.48%)、北大荒(17.05%)、新賽股份(14.29%)、亞盛集團(13.40%)、豐樂種業(12.45%)、登海種業(12.23%)和隆平高科(10.82%)。
12月4日以來漁業板塊以15.58%的累計漲幅居第四位，累計資金凈流出3584.0萬元，有10只漁業股漲幅超20%，分別是大湖股份(29.78%)、百洋股份(26.31%)、國聯水產(17.22%)、開創國際(16.94%)、好當家(14.82%)、中水漁業(14.65%)、獐子島(14.26%)、壹橋苗業(13.90%)、千足珍珠(13.23%)和東方海洋(10.09%)。
除此之外，動物保健(14.46%)、林業(12.26%)、農產品加工(11.17%)和飼料(10.70%)等細分的子行業漲幅均超過10%，相關的個股中，漲幅超10%的如下：萬福生科(31.45%)、正邦科技(24.49%)、安琪酵母(23.04%)、金河生物(22.15%)、金新農(22.10%)、中牧股份(20.16%)、通威股份(18.90%)、吉林森工(16.91%)、晨光生物(16.62%)、金健米業(15.80%)、龍力生物(15.69%)、天康生物(14.71%)、西王食品(13.82%)、國投中魯(13.40%)、永安林業(13.04%)、中糧生化(12.29%)、金宇集團(12.18%)、保齡寶(11.95%)、新希望(11.78%)、升華拜克(11.42%)、唐人神(11.38%)、量子高科(11.22%)和ST景谷(10.74%)。
三大利好因素推升行情
近期，農林牧漁行業的強勁上漲主要是受三因素推動。國信證券表示，這三因素是年末政策預期、種子銷售旺季、節前畜禽價格反彈。
首先，政策預期在農村經濟工作會后將清晰，后續超預期可能較小。日前，有報道提出，關于2013年一號文件的主題為“農業經營體制轉型”的說法。對此，東方證券認為，比較確定的受益領域在于，農業資源型企業，農業機械產業鏈、農業服務型企業等。前兩類企業分別直接受益于規模化經營帶來的生產效率提升和基礎設施投入增長，前期經過市場的反復挖掘。第三類企業容易被忽略。近期相關管理部門強調種養環節應該留給農民，不鼓勵甚至會限制企業長期租用農地，釋放出未來土地集約化短期內并不會得到快速發展的信號，而為農業生產提供技術、加工、流通等環節，為農民提供社會化服務的企業將在未來得到扶持和鼓勵。
其次，種子銷售旺季。今年上半年種子行業表現平淡，下半年種業政策預期不斷增強，行業集中度提高和研發育種綜合實力的增強將是未來政策的重點。國海證券認為，今年種業銷售季提前，四季度銷量出現增長，種業公司業績將增長，行業將可能迎來拐點。
第三，節前畜禽價格反彈。本周豬價繼續上漲，但到周末已經動力不足，東方證券預計下周維持高位震蕩。短期內漲速過快導致養殖戶惜售嚴重，1月份有可能出現反常下跌。短期的供給休克并不會影響上半年豬價的判斷，豬價仍未走出下降周期。最近幾天毛雞和雞苗價格均出現不同程度的回調，養殖戶旺季補欄進入尾聲，禽類價格后續上漲暫時缺乏支撐。豬價目前盈利水平進入對飼料企業最有利的頭均100-300元區間，飼料企業四季度料將有不錯的業績表現。
總體上看，農產品漲價是趨勢。國海證券預計，2013年漲幅將高于2012年不論是從政策、成本推動，還是供需分析，中國農產品價格都將長期保持上升趨勢。2012年因下游需求增加，國內農產品價格如大豆、玉米、小麥、豆粕分別上漲21.59%、1.06%、11.04%、35.25%，漲幅小于國際。養殖規模擴大及城鎮化提高，農產品需求增加，2013年國內農產品庫存消費比均下降，預計國內農產品價格2013年繼續上漲，漲幅將高于今年。
兩大領域存利好預期
分析人士指出，目前市場預期兩大領域有望出政策利好。首先，農業產業化和工業化是今后國家政策鼓勵發展的重點，農業產業化和工業化可解決小農戶與大市場的對接問題，促進現代農業產業體系的構建，拓寬農民增收致富的渠道。可以預見，國家政策今后將把農業產業化和工業化作為推動城鄉發展一體化的重要途徑。其次，有媒體在對相關人士采訪中得到關于2013年一號文件的主題為“農業經營體制轉型”的說法，受益領域在于農業資源型企業，農業機械產業鏈、農業服務型企業等。
國信證券認為，政策預期在農村經濟工作會后將清晰，后續超預期可能較小，對農業板塊2013年1-2季度業績持謹慎態度，維持農業行業“謹慎推薦”評級。
中投證券認為，鰹魚價格隨燃料油價格回落，龍頭公司明年捕撈船隊有較大增長，鰹魚價格與燃料油價格之間存在強的相關關系，鰹魚價格12月隨燃料油價格從最高峰回落20%，每公噸是1900美元。可以預見，開創國際和中水漁業金槍魚捕撈這塊業務2013年捕撈船隊將比今年有增長。推薦開創國際和中水漁業。
華英農業12月4日以來累計漲幅達36.93%。公司是全國最大的櫻桃谷鴨一體化加工企業，主導產品為凍鴨、鴨苗、鴨毛以及熟食制品。公司是日本政府認可的中國35家熟食加工企業之一，“華英”商標于被評為“中國馳名商標”，產品被評為“中國名牌農產品”、“國家無公害農產品”等多項榮譽。公司擁有完整的肉鴨/肉雞養殖加工產業鏈，“飼料-種代養殖-商品代養殖-屠宰-加工”各環節完備，企業能夠在一定程度上規避禽飼料價格波動。
農產品12月4日以來累計漲幅達36.93%。公司以投資、開發、建設、經營和管理農產品批發市場為核心業務，是行業內最具規模的農產品批發市場連鎖經營企業，國內農產品流通行業首家上市公司。公司先后在深圳等21個大中城市投資經營管理了32家大型農產品綜合批發市場和大宗農產品網上交易市場，初步形成了一個全國性農產品交易、物流及綜合服務平臺，成為國內經營管理農產品批發市場的第一品牌。
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