廣匯能源：能源產業鏈扎實推進
公司發布《關于控股股東及一致行動人增持公司股份計劃》的公告：廣匯集團及其一致行動人于2012年10月12日通過上海證券交易所交易系統增持了公司股份2079.6萬股，合計占公司總股本的0.59%。廣匯集團擬在未來六個月內擇機繼續通過二級市場增持公司股份，累計增持比例不超過公司已發行總股份的2%(含本次已增持股份)，投入金額不低于人民幣10億元。
與其他企業相比，宏觀經濟下滑對公司的負面影響低于預期。2012年是公司全面實現產業轉型的元年，也是實現跨越式發展的起點，主要業務結構已經基本完成全方位進入能源產業，生產-加工-銷售多元化、一體化的清潔產業鏈已日漸清晰。同時，公司于2012年上半年完成退出非能源業務，集中資源全力打造純綜合性能源產業，在原有的煤炭、石油天然氣的基礎上，積極參與頁巖氣的勘探開發。公司能源產業鏈項目扎實推進，產能轉化即將進入持續放量階段。公司在煤炭石油天然氣資源儲量和資源轉換、鐵路項目建設、市場開拓等方面進展較為順利。公司煤炭生產和運輸已完全具備2000萬噸的能力，三季度煤炭銷量大幅增長，公司積極拓展市場，壓縮中間成本，大幅沖減煤價下跌的影響。
調整公司2012-2014年凈利潤分別為23.25億元、30.39億元、59.38億元。折合EPS分別為0.66元、0.87元、1.69元。預計未來4年公司的利潤復合增速為65%。維持公司“買入”評級，目標價格區間21.68-23.72元。上調目標價主要是基于業績上調、煤化工項目明朗化以及增持計劃提升估值，目前公司處于業績爆發前的黎明期，短期催化劑關注本次員工持股計劃、煤化工投產、中哈天然氣管道、頁巖氣招標、集團煤炭資產注入等關鍵事件。
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