正泰電器：低壓電器龍頭外延式擴張助業績
公司是國內低壓電器龍頭企業，產品線覆蓋低壓電器各個領域。公司在較大的體量下仍能保持快速成長，顯示出公司優異的經營管理水平和綜合競爭實力。相關指標顯示2012年我國經濟形勢持續低迷。雖然整體固定資產投資增速呈現下降趨勢，但是配網投資的增加、保障房建設等細分下游行業的快速增長對公司業績的提升將起到至關重要的作用。公司外延式擴張迅速，收購整合拓展業務領域。預計公司2012-2014年EPS分別為1.10元，1.35元和1.64元，目前股價對應PE分別為14倍，11倍和9倍，給予公司2012年20倍PE，對應目標價22元，維持“推薦”評級。
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