5大行業(yè)分享萬億蛋糕 新能源新材料個股迎機會
編者按： 12月12日，國務院常務會議討論通過了《“十二五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）。《規(guī)劃》明確了發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的主要目標、重點任務和保障措施。提出了構建循環(huán)型工業(yè)體系和農(nóng)業(yè)體系，構建循環(huán)型服務業(yè)體系，以及開展循環(huán)經(jīng)濟示范行動等四個方面的要求。
今年3月，國家相關部門已公布了第一批23項工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟重大示范工程的名單。據(jù)了解，到2015年，我國資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)規(guī)模可能將超過萬億元產(chǎn)值。本版根據(jù)《規(guī)劃》的主要目標和重點任務，對新能源、化工、環(huán)保、新材料、有色金屬等5大受益行業(yè)進行梳理分析，挖掘其中的投資機會，供廣大讀者參考。
新能源 進入快速發(fā)展階段
在產(chǎn)業(yè)政策扶持下，循環(huán)經(jīng)濟概念的相關產(chǎn)業(yè)將面臨良好的發(fā)展機會。其中，新能源板塊，如太陽能、風能、地熱等再生能源行業(yè)將從中明顯受益。
太陽能：2013年中期有望迎來供需重回平衡，企業(yè)盈利出現(xiàn)拐點。我國政府支持可再生能源發(fā)展、啟動光伏內(nèi)需的態(tài)度已十分明確。分人士預計，雖然之前太陽能行業(yè)“十二五”規(guī)劃中確定到2015 年太陽能裝機達到21GW以上，但是，目前由于分布式和地面大型電站的推廣，其規(guī)劃有可能被上調(diào)到更高的水平。代表股票為天威保變、特變電工、湘電股份、金山股份、風帆股份、陽光電源、隆基股份、亞瑪頓、南都電源等。
風能：隨著各項優(yōu)惠政策的落實，“十二五”期間，可再生能源將進入一個快速發(fā)展階段。從今年對風電行業(yè)的政策導向上堅持了“嚴控建設，加大接入投入”的主基調(diào)。從近期密集出臺的政策來看，今年風電接入進入全面建設期的方向基本已經(jīng)確立。分析人士認為，風電運營商將是最為直接的受益者，建議關注港股上市的風電運營商包括龍源電力，中國風電；在風電相關電力電子領域，關注的標的為思源電氣，榮信股份，國電南瑞。
地熱：目前使用淺層地熱的埋管成本依然比較高，而利用污水、工業(yè)余熱、地熱井余熱等其他方式的成本較低，實際需求正在快速放大。分析人士認為，地源熱泵在“十二五”期間有望得到進一步推廣，市場規(guī)模可達720億元。代表性公司有：漢鐘精機、大冷股份、常發(fā)股份等。
化工 產(chǎn)業(yè)升級有望加速
12日國務院常務會議討論通過《“十二五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，提出構建循環(huán)型工業(yè)體系，在工業(yè)領域全面推行循環(huán)型生產(chǎn)方式，促進清潔生產(chǎn)、源頭減量，實現(xiàn)能源梯級利用、水資源循環(huán)利用、廢物交換利用等。
分析人士指出，循環(huán)經(jīng)濟是—種開放型經(jīng)濟，實現(xiàn)資源的優(yōu)化組合是關鍵。對于化工行業(yè)來說，只要是利用上游的產(chǎn)品來延伸產(chǎn)業(yè)鏈、實現(xiàn)接續(xù)，呈現(xiàn)出企業(yè)間產(chǎn)品、副產(chǎn)品、廢棄物的相互利用，避免出現(xiàn)高能耗、高污染，就可視為產(chǎn)業(yè)的延伸，就可視為循環(huán)經(jīng)濟。
對于個股來說，三友化工受益明顯，循環(huán)經(jīng)濟有望降低公司成本。公司已經(jīng)把純堿、氯堿、粘膠、有機硅幾大業(yè)務有機結合在一起,各條產(chǎn)業(yè)鏈的副產(chǎn)品循環(huán)利用，其循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式在業(yè)內(nèi)獨具特色，在未來發(fā)展中必然大幅受益政策支持。
宏源證券指出，公司已經(jīng)建立起一套完整的循環(huán)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟模式，把各條產(chǎn)業(yè)鏈的副產(chǎn)品循環(huán)利用。通過循環(huán)經(jīng)濟，降低了公司的生產(chǎn)成本，提高了效益，對于整體資源的高效利用也同時提升了公司的價值。三友化工獨特的循環(huán)經(jīng)濟模式也得到市場主流機構的青睞，受經(jīng)濟大環(huán)境轉(zhuǎn)好等因素影響，公司的業(yè)績彈性將得到逐步體現(xiàn)，目前市場對于公司2013年的每股收益一致預期達到0.18元，較2012年每股收益一致預期0.05元大幅提升超過200%。 節(jié)能環(huán)保 三大子行業(yè)機會顯著 發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟是推進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的重要內(nèi)容，是建設可持續(xù)發(fā)展社會的關鍵一環(huán)。分析人士指出，循環(huán)經(jīng)濟與節(jié)能環(huán)保、美麗中國等概念一脈相承，彼此之間聯(lián)系緊密。 考慮到《規(guī)劃》的出臺對相關產(chǎn)業(yè)的推動，短期可關注節(jié)能環(huán)保等相關概念股。
未來中國經(jīng)濟的增長動力將來自戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，而節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)本就在“十二五”規(guī)劃中被列為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之首，節(jié)約資源和保護環(huán)境已經(jīng)成為了我國的一項基本國策。
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