東湖高新定增尷尬溢價三成包攬 神秘私募出手解圍
盡管東湖高新對其完成定增的喜訊處理得非常低調，但其結果卻因諸多異常而注定難以低調。在東湖高新股價大幅低于定增底價，63家特定對象無一愿意“接盤”的背景下，一家新成立的投資機構——上海瑞相澤亨投資中心卻溢價包攬了其3億元的定增募資。
昨日，東湖高新股價以漲停價6.73元報收，較定增價格7.32元尚有近10%的差距。
63名受邀對象無一回應
昨日，東湖高新公布定向增發(fā)結果，一家名為上海瑞相澤亨投資中心(下稱“瑞相澤亨”)的投資機構，以每股7.32元的價格包攬了其定向增發(fā)的4188萬股。
東湖高新此次定增募資實為其此前發(fā)行股份購買資產的配套方案。2012年5月，東湖高新發(fā)布重組預案，擬以每股9.55元的價格向大股東湖北聯投集團發(fā)行股份，購買其持有的湖北路橋100%股權，同時擬以不低于每股7.32元的價格，向不超過10名的特定投資者定增募集資金。9月，公司拿到證監(jiān)會正式批文。12月前，公司即實施完畢發(fā)行股份購買資產相關事宜。此后，公司對定向增發(fā)事宜便再無詳細表述，僅以“正在進行中”告知。直到昨日，公司才突然公告該次定增已執(zhí)行完畢。
細查此次定增完成的整個過程，可謂“涉險過關”。今年4月24日，東湖高新及承銷商向前20名股東、21家基金公司、11家證券公司等總計64名特定對象發(fā)出股票認購邀請書，其中63名對象均無回應，唯有瑞相澤亨出手解了東湖高新的燃眉之急，其報價正好為增發(fā)底價7.32元，申購數量4190萬股，比最終發(fā)行數量4188萬股多出2萬股。
其中有兩個值得注意的細節(jié)：一是東湖高新4月24日的收盤價僅為5.6元，較7.32元的定增底價低了三成多；二是通過此次定增，瑞相澤亨一舉成為東湖高新的第二大股東，持股比例為6.6%。
更有意味的是，就在瑞相澤亨出手力挺的同時，東湖高新原二股東武漢長江通信產業(yè)集團和原三股東凱迪電力卻持續(xù)減持公司股份。去年半年報顯示，該兩大股東當時分別持有4616萬股和2660萬股。而到了今年5月15日，其所持股份分別降至3424萬股和2479萬股。
瑞相澤亨3月剛成立
溢價參與上市公司定向增發(fā)的案例，在A股市場并不多見，此前參與者多為上市公司大股東或關聯人，而出現像瑞相澤亨這般與大股東毫無關系的投資方確屬罕見。
公開資料顯示，瑞相澤亨是今年3月4日成立的有限合伙企業(yè)，經營范圍為投資管理，主要合伙人為上海瑞熹股權投資管理公司和瑞基資產管理公司。其中，上海瑞熹股權投資公司在A股市場中極少出現；瑞基資產管理公司則曾出現在酒鋼宏興的定增中，頗為巧合的是，彼時其也是以“買套”的姿態(tài)出現的。
對于此次參與東湖高新定增，瑞相澤亨表示，主要是基于對東湖高新長期發(fā)展前景的認可，看中其未來成長性以及由此帶來的投資收益。財報顯示，2012年東湖高新實現營業(yè)收入37.5億，同比增加2.18%；因子公司計提資產減值準備等原因，實現凈利潤1513萬元，同比減少近83%。
昨日，上證報記者聯系到瑞相澤亨，該公司相關人士稱，之所以溢價參與定增，主要是看好公司未來發(fā)展。如果在二級市場上買進，不僅需要花費大量時間，且不見得能以每股7.32元的價格買到。
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