創(chuàng)業(yè)板領(lǐng)跌 基金市值4天蒸發(fā)32億
重配創(chuàng)業(yè)板的申萬菱信競爭優(yōu)勢和浦銀安盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)區(qū)間跌幅均超7%
近日滬深兩市出現(xiàn)回調(diào)，前期漲幅驚人的創(chuàng)業(yè)板則成為回調(diào)的重災(zāi)區(qū)。受此影響，基金持有創(chuàng)業(yè)板股的總市值在最近4個(gè)交易日內(nèi)蒸發(fā)了32億元以上，而重配創(chuàng)業(yè)板股的股票基金也是領(lǐng)跌同類基金。
基金持股市值蒸發(fā)32億
自7月25日以來，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)連續(xù)出現(xiàn)回調(diào)，25日更是大跌4.4%。截止7月30日收盤，僅4個(gè)交易日，創(chuàng)業(yè)板指已下跌6.59%，同期上證指數(shù)和深證成指的跌幅則分別為2.13%和2.59%。
而在最近4個(gè)交易日中，A股跌幅前50位的個(gè)股名單中，創(chuàng)業(yè)板股票占據(jù)了29席，占比達(dá)到58%。富瑞特裝和方直科技領(lǐng)跌，跌幅分別為21.18%和20.94%，其中富瑞特裝是二季度末基金重倉持有的個(gè)股之一，基金持股比例達(dá)23.6%。此外，二季度末出現(xiàn)在基金前十大重倉股中的和佳股份、順網(wǎng)科技、銀邦股份、樂視網(wǎng)等16只創(chuàng)業(yè)板股的跌幅也在16%以上。355只創(chuàng)業(yè)板股中，僅35只個(gè)股的股價(jià)實(shí)現(xiàn)了上漲，僅占10%。
事實(shí)上，由于創(chuàng)業(yè)板此前的出色表現(xiàn)，二季度基金紛紛扎堆創(chuàng)業(yè)板。一季度末，主動股票型基金中，僅有59只基金前十大重倉股中至少配置了3只創(chuàng)業(yè)板股。而二季報(bào)披露的結(jié)果顯示，524只主動管理的股票型基金中，共有119只基金前十大重倉股中至少配置了3只創(chuàng)業(yè)板股。然而這次創(chuàng)業(yè)板的大幅回調(diào)，使得基金持有創(chuàng)業(yè)板的市值也出現(xiàn)了大蒸發(fā)。
WIND數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，共有149只創(chuàng)業(yè)板個(gè)股進(jìn)入到基金重倉股行列之中，基金合計(jì)持有創(chuàng)業(yè)板市值達(dá)到445億元。同時(shí)，創(chuàng)業(yè)板7月以來的走勢也是節(jié)節(jié)高升，以二季度末持股數(shù)量估算，截止回調(diào)開始以前，基金持有創(chuàng)業(yè)板股的總市值進(jìn)一步升至526億元以上。而這4個(gè)工作日創(chuàng)業(yè)板的大幅回調(diào)，讓基金持有創(chuàng)業(yè)板的市值蒸發(fā)了32.46億元，損失慘重。
重倉創(chuàng)業(yè)板基金領(lǐng)跌
受創(chuàng)業(yè)板股的回調(diào)影響，重倉創(chuàng)業(yè)板股的基金也領(lǐng)跌同類型。
WIND數(shù)據(jù)顯示，7月25日至29日3個(gè)交易日內(nèi)，538只主動管理的股基算術(shù)平均跌幅為3.59%，而在跌幅榜排名前50名的基金中，共有30只基金二季度末在前十大重倉股中至少配置了3只創(chuàng)業(yè)板股。
具體來看，重配創(chuàng)業(yè)板的申萬菱信競爭優(yōu)勢和浦銀安盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的區(qū)間跌幅分別為7.1%和7.09%，排在區(qū)間跌幅榜的第2和第3位。二季度末申萬菱信競爭優(yōu)勢在前十大重倉股中配置了3只創(chuàng)業(yè)板股，分別為洲明科技、金龍機(jī)電、長方照明，合計(jì)占基金凈值的比為17.55%。近3個(gè)交易日中，這三只個(gè)股的跌幅分別為10.55%、8.74%、10.7%，為其重倉股中跌幅較大的。而今年新成立的基金浦銀安盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)前十大重倉股中有一半的個(gè)股來自創(chuàng)業(yè)板，包括華誼嘉信、萬達(dá)信息、新文化、安居寶、華平股份，合計(jì)占基金凈值的比為14.53%。其中除華平股份上漲3.9%以外，其余個(gè)股的跌幅分別為華誼嘉信4.67%、萬達(dá)信息10.52%、新文化10.36%、安居寶10.05%。
新華優(yōu)選成長、廣發(fā)制造業(yè)精選、興全輕資產(chǎn)、華富價(jià)值增長、廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)等基金跌幅也均在6%以上。從配置上看，這些基金均在前十大重倉股中配置了4至6只創(chuàng)業(yè)板股。
而今年二季度末前十大重倉股中持有創(chuàng)業(yè)板公司最多的為銀河競爭優(yōu)勢成長、農(nóng)銀匯理中小盤、中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)3只基金，均配置了7只創(chuàng)業(yè)板股。3只基金區(qū)間凈值跌幅均在4%以上。而包括興全輕資產(chǎn)、廣發(fā)聚瑞在內(nèi)的11只配置了6只創(chuàng)業(yè)板股的基金區(qū)間平均跌幅也達(dá)4.59%。整體看，至少重配了3只創(chuàng)業(yè)板股的119只基金的區(qū)間平均跌幅為4.44%，而配置創(chuàng)業(yè)板股在3只以下的基金平均跌幅為3.45%，整體跌幅低于重配創(chuàng)業(yè)板股的基金。
創(chuàng)業(yè)板短線壓力大
從部分基金公司近期發(fā)表的觀點(diǎn)來看，對于創(chuàng)業(yè)板未來的走勢，基金公司認(rèn)為，在大幅上漲后，創(chuàng)業(yè)板確實(shí)面臨一定的回調(diào)壓力，不過也有基金公司表示，短線的調(diào)整更有利于創(chuàng)業(yè)板未來的走勢。
富安達(dá)基金認(rèn)為，創(chuàng)業(yè)板在高估值、高業(yè)績預(yù)期的背景下，能否延續(xù)之前走勢面臨一定的不確定性。
匯豐晉信也表示，創(chuàng)業(yè)板綜指短期調(diào)整沒有結(jié)束，向下仍有空間，以創(chuàng)業(yè)板綜指來看，1000點(diǎn)位置是需要時(shí)間來考驗(yàn)的關(guān)口，不會輕易被多方占領(lǐng)。不過匯豐晉信同時(shí)也分析認(rèn)為，8月份創(chuàng)業(yè)板仍有看點(diǎn)。在大盤藍(lán)籌股持續(xù)疲弱的狀況下，資金轉(zhuǎn)戰(zhàn)小盤股的意愿并沒有因價(jià)格的上漲而減弱。尤其8月份中報(bào)密集期，高增長和超預(yù)期的吸引力將廣泛受到關(guān)注。因此當(dāng)前的調(diào)整還是十分有利于創(chuàng)業(yè)板三、四季度的走勢。
德圣基金研究中心一位分析師也表示：“創(chuàng)業(yè)板估值溢價(jià)是比較高，回調(diào)是很正常的，但是目前的行情還是以炒作中小盤股票為主，這是主線，風(fēng)格還是沒有改變的跡象。”對重倉創(chuàng)業(yè)板的基金的操作，這位分析師表示：“可以考慮減持，但是基金未必會跌太多，每個(gè)公司都有自己的風(fēng)控，估值過高肯定是要減持股票的。”
(劉慶華)
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