房企大尺度融資預(yù)案 最有錢公司融資為哪般
在新湖中寶踏出再融資第一步之后，房企陷入了激情燃燒的融資歲月。今日，招商地產(chǎn)公告因籌劃發(fā)行股份停牌，宋都股份則推出定增方案擬募資15億，冠城大通則推出了18億元的可轉(zhuǎn)債融資預(yù)案。
招商地產(chǎn)公告稱，公司正在籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)，特申請(qǐng)股票停牌，公司承諾爭取停牌時(shí)間不超過30日，即最晚將在9月5日前披露發(fā)行事項(xiàng)信息。招商地產(chǎn)上一次融資是在2008年，當(dāng)時(shí)招商地產(chǎn)向全體投資者增發(fā)4.5億股，發(fā)行價(jià)13.2元/股，2009年招商地產(chǎn)再次推出再融資方案，但在2010年撤回。
值得注意的是，宋都股份此次推出的再融資方案與新湖中寶募投棚戶區(qū)改造項(xiàng)目不同，宋都股份此次擬募資15億元，投向剛性需求的商品住房項(xiàng)目建設(shè)。
增發(fā)預(yù)案顯示，宋都股份擬以4.8元/股非公開發(fā)行不超過3.13億股，募資15億元，投向南京南郡國際花園項(xiàng)目、杭州東郡國際三期項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中前兩個(gè)項(xiàng)目分別投入8.49億元和3.85億元。
冠城大通公告，此次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額不超過18億元，計(jì)劃投資于南京萬盛世紀(jì)新城A1/B/C/D區(qū)，該項(xiàng)目總投資為45億元。可轉(zhuǎn)債票面利率不超過每年4.0%，轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。
此外，金科股份也停牌籌劃重大事項(xiàng)，但還無法確定是否再融資。金科股份也是一家房地產(chǎn)公司。
此前，新湖中寶55億元募資用于棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)方案公布后，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次監(jiān)管層對(duì)房企再融資開閘的條件中，是否有保障房開發(fā)項(xiàng)目是一個(gè)重要審核依據(jù)。但宋都股份的此次募資預(yù)案顯示，其15億元融資主要指向剛性需求的商品住房項(xiàng)目建設(shè)。
從項(xiàng)目進(jìn)度而言，宋都股份上述項(xiàng)目似乎專門為此次融資所備。南京南郡國際花園項(xiàng)目是7月3日取得《國有土地使用證》；而杭州東郡國際三期項(xiàng)目，是宋都股份今年5月與杭州市國土資源局簽訂《建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》。
在抑制房地產(chǎn)投機(jī)性需求的同時(shí)，國家對(duì)中小套型普通商品住房也陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策。今年2月，國務(wù)院辦公廳頒布的《關(guān)于繼續(xù)做好房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控工作的通知》指出，要求增加中小套型普通商品住房及用地供應(yīng)，各地區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)等部門要建立中小套型普通商品住房建設(shè)項(xiàng)目行政審批快速通道，加快中小套型普通商品住房項(xiàng)目的供地、建設(shè)和上市，盡快形成有效供應(yīng)。
進(jìn)入7月份后，在房企再融資開閘愈發(fā)明朗的背景下，包括宋都股份、金豐投資、迪馬股份、榮豐控股等房企相繼因“籌劃與公司相關(guān)的重大事項(xiàng)”停牌。如今，隨著部分相關(guān)房企融資預(yù)案的公布，此次房企再融資開閘的預(yù)期仍在繼續(xù)強(qiáng)化。
(余勝良 李小平)
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