塑化劑風(fēng)波拖累消費(fèi)行業(yè) 重倉(cāng)白酒股基金
“塑化劑”風(fēng)波已持續(xù)一周時(shí)間，期間白酒股全線下挫，拖累整個(gè)消費(fèi)行業(yè)調(diào)整不斷。昨日開(kāi)盤后，13只白酒股仍是全盤盡墨，其中酒鬼酒（000799）開(kāi)盤跌停，并有72萬(wàn)手賣單積壓有待消化，而復(fù)牌以來(lái)成交的股數(shù)不足2萬(wàn)手，未來(lái)還需幾個(gè)跌停難以確定。
四季度以來(lái)截至11月26日，白酒股行業(yè)領(lǐng)跌A股市場(chǎng)，13只個(gè)股平均下跌14.96%，拖累申萬(wàn)食品飲料行業(yè)指數(shù)下調(diào)12.50%，而同期主要市場(chǎng)指數(shù)跌幅處于-3%—-8%之間。但從全年情況來(lái)看，白酒股表現(xiàn)依然搶眼，以整體11.37%的漲幅顯著領(lǐng)先食品飲料及各大市場(chǎng)指數(shù)。從目前市場(chǎng)的拋售壓力來(lái)看，此輪白酒股的估值調(diào)整仍有較大空間。
作為基金長(zhǎng)期以來(lái)的重倉(cāng)品種，三季度末13只白酒股中共有10只為眾多基金共同持有，合計(jì)市值達(dá)到699.38億元，占其全部持股市值的15.08%。四季度以來(lái)截至11月26日，基金重倉(cāng)持有的10只白酒股中僅老白干酒（600559）上漲9.31%，其余全部下跌。受此影響，主動(dòng)偏股型基金在白酒股上的合計(jì)浮虧達(dá)108.27億元。作為本次風(fēng)波焦點(diǎn)的酒鬼酒，由于剛剛復(fù)牌以及基金持股市值相對(duì)較小，本身帶來(lái)的浮虧僅4.67億元。而受基金持有市值較大、股票跌幅較深影響，基金在貴州茅臺(tái)（600519）、五糧液（000858）、洋河股份（002304）以及瀘州老窖（000568）四只白酒股上的浮虧則達(dá)到了90.64億元，對(duì)整體基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)構(gòu)成了較大拖累。
就單只基金持有白酒股數(shù)量而言，三季度末鵬華消費(fèi)持有6只白酒股，廣發(fā)聚瑞、南方消費(fèi)、天弘精選、中歐動(dòng)力以及中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)則均持有5只白酒股。從基金持有白酒股市值上來(lái)看，廣發(fā)聚豐以31.50億元的持股市值大幅領(lǐng)先其它基金產(chǎn)品，南方精選、嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)、博時(shí)產(chǎn)業(yè)、廣發(fā)聚瑞以及大成創(chuàng)新對(duì)白酒股的持股市值位列其后，均在10億元—15億元之間。在此次風(fēng)波的沖擊下，對(duì)白酒股配置較多的主動(dòng)偏股型基金凈值均出現(xiàn)一定調(diào)整。其中，廣發(fā)聚瑞11月以來(lái)凈值跌幅達(dá)到了11.02%，在同類型基金中表現(xiàn)居后；天弘精選、泰達(dá)紅利、泰達(dá)首選、泰達(dá)效率以及銀河消費(fèi)凈值跌幅也均在8%以上。
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