平安銀行定向增發(fā)在即 資本瓶頸有望突破
證券時(shí)報(bào)記者獲悉，平安銀行（000001）將于今日召開(kāi)股東大會(huì)，表決向中國(guó)平安（601318）集團(tuán)定向增發(fā)相關(guān)事宜。
根據(jù)平安銀行此前披露的相關(guān)方案，本次非公開(kāi)發(fā)行的對(duì)象是平安銀行目前的控股股東中國(guó)平安集團(tuán)。平安銀行人士稱，中國(guó)平安強(qiáng)大的綜合金融平臺(tái)優(yōu)勢(shì)及資本實(shí)力將有助于平安銀行順利實(shí)施本次不超過(guò)200億元的融資計(jì)劃。
經(jīng)初步測(cè)算，如果平安銀行成功增發(fā)200億元，以2012年6月30日數(shù)據(jù)靜態(tài)分析，其資本充足率可達(dá)13.44%以上，不僅可以較好地滿足監(jiān)管要求，還將有助于該銀行解決妨礙業(yè)務(wù)發(fā)展的資本瓶頸問(wèn)題。
“大股東中國(guó)平安對(duì)平安銀行資本金充實(shí)的鼎力相助，將有利于平安銀行依托中國(guó)平安綜合金融平臺(tái)不斷豐富產(chǎn)品類型，進(jìn)而推動(dòng)銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展，增強(qiáng)平安銀行的持續(xù)盈利能力；而中國(guó)平安集團(tuán)也將借助平安銀行這一新的利潤(rùn)引擎，真正打造集保險(xiǎn)、銀行、投資為一體的全套金融特色品牌。”平安銀行人士稱。
值得一提的是，平安銀行調(diào)整后的16.71元/股的非公開(kāi)發(fā)行價(jià)仍比董事會(huì)決議公告前一日（即2012年8月15日）平安銀行收盤(pán)價(jià)15.1元/股高出近11%。與常見(jiàn)的非公開(kāi)發(fā)行相比，中國(guó)平安此次不僅未享受到價(jià)格折扣，反而溢價(jià)增持，由此可見(jiàn)，中國(guó)平安對(duì)平安銀行未來(lái)的業(yè)務(wù)整合和發(fā)展充滿信心，對(duì)此次投資的戰(zhàn)略價(jià)值和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益回報(bào)十分看好。
根據(jù)平安銀行日前發(fā)布的半年報(bào)，截至6月末，平安銀行總資產(chǎn)已達(dá)1.49萬(wàn)億元。隨著兩行合并的整合工作穩(wěn)步推進(jìn)，經(jīng)營(yíng)協(xié)同效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入196.26億元，比去年同期增長(zhǎng)61.7%；歸屬母公司凈利潤(rùn)67.61億元，同比增長(zhǎng)42.91%。
盡管財(cái)報(bào)尚佳，但隨著監(jiān)管要求的不斷提高，平安銀行的未來(lái)發(fā)展仍有可能受困于資本束縛。2011年銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)了《中國(guó)銀行（601988）業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，要求非系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于10.5%，新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)從2012年1月1日開(kāi)始執(zhí)行，2016年底前全面達(dá)標(biāo)。今年銀監(jiān)會(huì)還出臺(tái)了《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，該辦法將于2013年1月1日起實(shí)施，以期建立起統(tǒng)一配套的資本充足率監(jiān)管體系，這有助于銀監(jiān)會(huì)加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行的差異監(jiān)管。
據(jù)記者了解，目前平安銀行資本充足率為11.4%，雖然高于監(jiān)管底線，但已比上年末的11.51%有所下降。未來(lái)，平安銀行若繼續(xù)以貿(mào)易融資業(yè)務(wù)、小微金融、零售業(yè)務(wù)和信用卡業(yè)務(wù)作為其發(fā)展的戰(zhàn)略基礎(chǔ)，必將促使風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)進(jìn)一步增加，資本消耗加速，資本充足率逐步下降。為擺脫因資本規(guī)模的束縛而造成的業(yè)務(wù)發(fā)展和監(jiān)管達(dá)標(biāo)的兩難境地，平安銀行將繼續(xù)實(shí)施去年8月宣布的非公開(kāi)發(fā)行方案，募集資金將全部用于補(bǔ)充銀行資本金。（羅克關(guān)）
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