經(jīng)濟回暖有利緩解不良貸款增加態(tài)勢
專家們普遍認為，受經(jīng)濟下行周期和國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等因素的影響，實體經(jīng)濟承壓，也給銀行業(yè)帶來了一定風(fēng)險，但整體的風(fēng)險依然可控。
交行首席經(jīng)濟學(xué)家連平（微博）認為，未來兩年，銀行不良資產(chǎn)的總體變化將較為溫和、可控，即使不良貸款余額出現(xiàn)小幅上升，不良貸款率也不會明顯提高。
杜金在8月份上市銀行公布今年半年報時，人們就有了逾期貸款增加或?qū)?dǎo)致后續(xù)不良貸款反彈的隱憂。
現(xiàn)實情況也印證了這種猜測。上周，5家國有上市銀行三季報悉數(shù)披露完畢。數(shù)據(jù)顯示，相比于二季度末，5大行中僅工行和農(nóng)行保持了不良貸款余額和不良貸款率的“雙降”,其余幾家銀行的不良貸款余額都較年中有所增加。不過，對于銀行的資產(chǎn)質(zhì)量，專家分析認為三季度不良貸款的持續(xù)上升在情理之中，風(fēng)險總體可控。隨著經(jīng)濟穩(wěn)步回暖，不良貸款增加的態(tài)勢將逐步緩解。
不良貸款普遍持續(xù)上升
三季度，銀行的不良貸款余額和不良貸款率持續(xù)反彈，5大國有上市銀行也未能幸免。
上半年，5家銀行中農(nóng)行、建行實現(xiàn)了不良貸款余額和不良貸款率的“雙降”，其余3家銀行的不良貸款余額較上年末有所反彈。到三季度末，僅農(nóng)行一家保持了“雙降”成果，其他4家銀行的不良貸款余額較上年末都有增加，其中交行不良貸款余額和不良率“雙升”。該行三季報數(shù)據(jù)顯示，截至9月末不良貸款余額248.73億元，較年初增加28.87億元；不良貸款率0.87%，比年初上升0.01個百分點。
與二季度末數(shù)據(jù)相比，環(huán)比情況略有改善，但不良貸款總體持續(xù)上升的狀況并未改變。在5家銀行中，有兩家銀行不良貸款余額和不良率環(huán)比下降。其中，工行三季度不良貸款余額為747.52億元，比二季度末下降3.73億元，不良貸款率為0.87%，較二季度末下降0.02個百分點。農(nóng)行不良貸款余額為839.51億元，比二季度末減少5.57億元；不良貸款率為1.34%，比二季末下降0.05個百分點。
三季度末，中行不良貸款余額為640.99億元，較二季度末增加5.37億元；不良貸款率為0.93%，下降0.01個百分點。建行不良貸款余額為729.45億元，較二季度末增加25.28億元；不良貸款率與二季度末持平。交行不良貸款余額248.73億元，較二季度末增加20億元；不良貸款率為0.87%，上升0.05個百分點。
其實從去年四季度開始，銀行不良貸款反彈苗頭就已初顯。盡管今年以來，銀行加強信貸風(fēng)險的防范，加大不良貸款清收力度，但在經(jīng)濟下行壓力下，銀行的不良貸款仍然持續(xù)“抬頭”，資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)承壓。
“不良貸款上升的主要原因是受大環(huán)境影響。”面對“雙升”的現(xiàn)狀，交行首席風(fēng)險官楊東平（微博）解釋道。“這在意料之中，也是符合經(jīng)濟和金融之間規(guī)律的”；對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融學(xué)院兼職教授趙慶明認為：“當(dāng)經(jīng)濟增速出現(xiàn)放緩的時候，銀行的不良貸款往往也是會增加的，這個是世界性的規(guī)律，發(fā)達國家也是這樣的。”
從總體上看，資產(chǎn)質(zhì)量仍然是局部性問題。對于一些銀行來說，整體的資產(chǎn)質(zhì)量受到了江浙地區(qū)不良貸款的拖累。楊東平就透露，交行不良貸款發(fā)生的地區(qū)主要集中在江浙，主要是批發(fā)業(yè)和零售業(yè)的中小企業(yè)，目前該行在浙江不良率約2%。
不過，三季報顯示，5大行三季度的撥備覆蓋率也進一步提高，顯示風(fēng)險抵補能力進一步增強。工、農(nóng)、中、建、交撥備覆蓋率分別達到288.33%、311.2%、237.19%、262.92%和263.26%比上年末分別提高21.41、48.1、16.44、21.48和6.89個百分點。
上半年逾期貸款大幅增長現(xiàn)滯后效應(yīng)
根據(jù)5家銀行中報數(shù)據(jù)，上半年5大行雖然不良貸款率均下降，但逾期貸款共增加876.32億元。市場當(dāng)時就普遍擔(dān)心，在經(jīng)濟下行壓力下，逾期貸款隨時都有可能變成不良貸款。
中金公司相關(guān)分析就預(yù)計，三季度不良貸款余額環(huán)比增速將略有增加，預(yù)計全行業(yè)三季度新增不良貸款300億元左右，不良貸款余額季度環(huán)比增速由一季度的2.4%、二季度的4.2%加速上升至6.6%。
從5大行的實際情況看，三季度當(dāng)季有3家銀行不良貸款增加合計超過50多億元，其中有兩家銀行的不良貸款增加在20億元及以上，反映出上半年逾期貸款大幅增長的滯后效應(yīng)明顯，不良貸款仍處于持續(xù)暴露當(dāng)中，風(fēng)險防范不容放松。
但業(yè)內(nèi)專家也表示，三季度當(dāng)季不良貸款的增加相對于銀行自身來說，增加的幅度不算大，此外由于不同銀行的客戶結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)配置不同，不良貸款的暴露也會有所差異。
對于三季度銀行關(guān)注類貸款與逾期貸款的變化情況，三季報中只有交行披露了相關(guān)的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，9月末該行關(guān)注類貸款690億元，較上年末增加108億元；關(guān)注類貸款的占比為2.41%，較上年末提高了0.14個百分點。逾期90天以上的貸款余額為197.89億元，比上年末增加了45.61億元。
面對資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力，各家銀行加大了應(yīng)對力度。據(jù)有關(guān)媒體報道，進入四季度以來，建行、交行等幾家銀行再次對重點行業(yè)貸款風(fēng)險進行了集中摸底。排查主要集中在制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、交通運輸業(yè)、電力燃氣及水供應(yīng)生產(chǎn)業(yè)等六大行業(yè)。中行的三季報也顯示，該行地方政府融資平臺、房地產(chǎn)、產(chǎn)能過剩行業(yè)的貸款總量較上年末進一步下降，上述三個行業(yè)貸款總額在中行全部貸款中的占比為13.5%，不良貸款率分別為0.28%、0.36%和0.99%。
經(jīng)濟回暖未來風(fēng)險仍可控
專家們普遍認為，受經(jīng)濟下行周期和國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等因素的影響，實體經(jīng)濟承壓，也給銀行業(yè)帶來了一定風(fēng)險，但整體的風(fēng)險依然可控。
經(jīng)濟增速的放緩，對不良貸款勢必會有一定影響，銀行的資產(chǎn)質(zhì)量成為隱憂，這也是目前市場普遍擔(dān)心的問題，楊東平也強調(diào)，如果經(jīng)濟情況沒有改善，預(yù)計銀行不良貸款還會繼續(xù)攀升，不過增幅有限。
趙慶明預(yù)計四季度幾大行的不良貸款還是會有所增加，增加的態(tài)勢有可能會持續(xù)到明年一季度，但是由于這幾年銀行的風(fēng)險防范措施都很到位，所以不良貸款即使增加，也還在可控范圍內(nèi)。交行首席經(jīng)濟學(xué)家連平認為，未來兩年，銀行不良資產(chǎn)的總體變化將較為溫和、可控，即使不良貸款余額出現(xiàn)小幅上升，不良貸款率也不會明顯提高。
不過隨著經(jīng)濟的穩(wěn)步回暖，未來銀行不良貸款增加的態(tài)勢也將逐步緩解。趙慶明表示，現(xiàn)在來看經(jīng)濟已經(jīng)觸底反彈，在月度經(jīng)濟指標(biāo)上，9月份多數(shù)指標(biāo)都要比8月份好。但同時我們應(yīng)注意到，目前經(jīng)濟的反彈還是比較溫和的，力度不大，從國內(nèi)外的經(jīng)濟規(guī)律來說，在經(jīng)濟反彈的初期，銀行的不良貸款往往還是處于一個暴露的過程中，還是會有所增加，隨著經(jīng)濟的進一步回升，在復(fù)蘇一段時間以后，銀行的不良貸款就會減少。
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