上市銀行中間業(yè)務(wù)收入增速下滑 平安同比下降75%
在利率市場化的大背景下，銀行中間業(yè)務(wù)被推至前所未有的高度，并曾以年增速超過100%成為銀行內(nèi)部的成長新星。然而，這一情況正在發(fā)生變化——上市銀行中間業(yè)務(wù)(以手續(xù)費(fèi)及傭金收入為核心)收入增速2012年大幅下滑。
證券時報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，已披露2012年年報的11家上市銀行去年的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增速較上年全部下滑，其中平安銀行增速同比下降75.06個百分點(diǎn)，位列跌幅榜首，其次則是民生銀行和浦發(fā)銀行。
中間業(yè)務(wù)增長疲軟
“這與去年中國經(jīng)濟(jì)整體減速有關(guān)，銀行整體盈利增速放緩，中間業(yè)務(wù)自然也難獨(dú)善其身。”中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇說。
而在申銀萬國證券銀行業(yè)分析師倪軍看來，手續(xù)費(fèi)下降在很大程度上受銀監(jiān)會整頓和清理銀行收費(fèi)影響。此外，過去銀行手續(xù)費(fèi)收入一部分來自于“息轉(zhuǎn)費(fèi)”，但在經(jīng)濟(jì)低迷時期銀行貸款的議價能力下降，為了補(bǔ)償息差的下降，銀行的息轉(zhuǎn)費(fèi)操作自然會有所放松。
深圳某股份行內(nèi)部人士向記者證實了上述言論，“我們行去年在整頓收費(fèi)方面確實力度挺大的，銀監(jiān)會下發(fā)通知后我們調(diào)整了多項收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”。
2012年初，銀監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于整治銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不規(guī)范經(jīng)營的通知》，提出了“七不準(zhǔn)、四公開”要求，隨后全面動員各監(jiān)管派出機(jī)構(gòu)和各家銀行，要求自查整改。
證券時報記者注意到，已公布年報的上市銀行中，有3家銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增速僅為個位數(shù)，分別是工商銀行、建設(shè)銀行以及中國銀行。其中工行去年該項收入同比僅增4.4%，較上年增幅下滑35個百分點(diǎn)。
此外，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對于銀行整體營業(yè)收入的貢獻(xiàn)度也悄然變化著。記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，11家銀行中有5家銀行該項收入占營業(yè)總收入的比率下滑，目前普遍占比在15%左右。
今年增速不會大幅下滑
據(jù)悉，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入主要包括銀行卡手續(xù)費(fèi)、代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)、結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)、顧問和咨詢費(fèi)、托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金以及理財服務(wù)手續(xù)費(fèi)等。
證券時報記者梳理上市銀行年報發(fā)現(xiàn)，去年拉動手續(xù)費(fèi)增長的主要是銀行卡、結(jié)算以及托管業(yè)務(wù)。
以中信銀行為例，該行2012年實現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金收入121.94億元，比上年增長28.62%，其中貢獻(xiàn)最大的銀行卡手續(xù)費(fèi)同比增幅高達(dá)67.32%，而顧問和咨詢費(fèi)僅增長6.47%。
一些銀行的顧問和咨詢費(fèi)甚至出現(xiàn)負(fù)增長。數(shù)據(jù)顯示，中行2012年顧問和咨詢費(fèi)同比下降12.56%；農(nóng)行2012年顧問和咨詢費(fèi)同比下降17.8%。
此外，受訪人士均認(rèn)為今年銀行中間業(yè)務(wù)“不會繼續(xù)大幅下滑”。郭田勇預(yù)測，今年銀行業(yè)整體增速會繼續(xù)下滑，但中間業(yè)務(wù)的下滑幅度應(yīng)該會比傳統(tǒng)業(yè)務(wù)小一些。
倪軍稱，今年最大的影響因素應(yīng)該是刷卡手續(xù)費(fèi)下調(diào)，預(yù)計該項政策對手續(xù)費(fèi)收入影響在10%左右，但考慮到貿(mào)易增長每年將帶來20%的非息收入增長，預(yù)計今年整體中間業(yè)務(wù)收入的平均增幅在10%左右。
另一方面，雖然《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)投資運(yùn)作有關(guān)問題的通知》對理財業(yè)務(wù)的確會有一些影響，但影響可能并不大。“理財收入未必完全體現(xiàn)在手續(xù)費(fèi)收入上，對中間業(yè)務(wù)收入的影響并不是很直接。”倪軍說。
面對監(jiān)管的各項新政，如何保證自身業(yè)務(wù)成功轉(zhuǎn)型成為各家銀行不得不面臨的挑戰(zhàn)，對于中間業(yè)務(wù)未來的新增長點(diǎn)，倪軍認(rèn)為，“除了當(dāng)下比較熱門的小微金融之外，還可以考慮與金融機(jī)構(gòu)、支付、物流企業(yè)合作，拓展產(chǎn)業(yè)鏈的融資機(jī)會，并以存貸款業(yè)務(wù)帶動中間業(yè)務(wù)收入。”
投行業(yè)務(wù)也有待開發(fā)。“我們銀行這兩年開始重視投行業(yè)務(wù)，債券發(fā)行火爆，預(yù)計今年的承銷費(fèi)用增長較多；另一方面，新股首發(fā)尚未開閘，一些未能上市的公司需要進(jìn)行資產(chǎn)重組，也為我們帶來了很多機(jī)會。”某股份行投行人士說。
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