政策方向明朗 電子元器件行業(yè)長期向好
7月20日，國務(wù)院正式印發(fā)《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）。《規(guī)劃》提出，到2015年力爭使戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比重從2010年的不到4%提高到8%左右，到2020年這個(gè)比例爭取達(dá)到15%。
“十二五”時(shí)期是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)、提升核心競爭力的關(guān)鍵時(shí)期，既面臨難得的機(jī)遇，也存在嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。而戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ)，對經(jīng)濟(jì)社會全局和長遠(yuǎn)發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動作用，知識技術(shù)密集，物質(zhì)資源消耗少，成長潛力大，綜合效益好的產(chǎn)業(yè)。根據(jù)這些特點(diǎn)，同時(shí)結(jié)合國情，我國確定的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)7大領(lǐng)域，包括節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車。
《規(guī)劃》中指出，“十二五”期間，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)銷售收入年均增長20%以上。在《規(guī)劃》中重點(diǎn)提到的新一代信息技術(shù)包括：超高速光纖與無線通信、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、數(shù)字虛擬、先進(jìn)半導(dǎo)體和新型顯示等新一代信息技術(shù)。通過新一代信息技術(shù)的突破，達(dá)到建設(shè)下一代智能信息網(wǎng)絡(luò)，并推進(jìn)信息技術(shù)創(chuàng)新、新興應(yīng)用拓展和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的互動結(jié)合，在這個(gè)過程中，與此相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈都將獲得快速發(fā)展。由于國家的政策扶持，這些領(lǐng)域?qū)诱麄€(gè)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)以萬億計(jì)的效應(yīng)。
在新一代信息技術(shù)中，與電子產(chǎn)業(yè)相關(guān)的核心產(chǎn)業(yè)有：集成電路產(chǎn)品設(shè)計(jì)、先進(jìn)和特色芯片制造工藝技術(shù)，先進(jìn)封裝、測試技術(shù)以及關(guān)鍵設(shè)備、儀器，新一代半導(dǎo)體材料和器件工藝技術(shù)。在集成電路設(shè)計(jì)方面，要強(qiáng)化國產(chǎn)芯片和軟件的集成應(yīng)用，到2015年，集成電路設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值國內(nèi)市場比重由5%提高到15%。鼓勵(lì)積極有序發(fā)展大尺寸膜晶體管液晶顯示（TFT-LCD）、加快推進(jìn)有機(jī)發(fā)光二極管（OLED）、三維立體（3D）、激光顯示等新一代顯示技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。攻克LED、OLED產(chǎn)業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵裝備，提高LED、OLED照明的經(jīng)濟(jì)性。掌握智能傳感器和新型電力電子器件及系統(tǒng)的核心技術(shù)，提高新興領(lǐng)域?qū)Ｓ迷O(shè)備儀器保障和支撐能力，發(fā)展片式化、微型化、綠色化的新型元器件。
通過推動32/28納米先進(jìn)工藝產(chǎn)業(yè)化以及關(guān)鍵技術(shù)的開發(fā)，新型顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈，如TFT-LCD、OLED等生產(chǎn)線工藝、制造裝備及關(guān)鍵配套材料等都會有全方位的帶動和發(fā)展，與物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的射頻識別（RFID）、傳感器芯片、儀表等行業(yè)，將得到較大的發(fā)展，而且基于創(chuàng)新產(chǎn)品和各種解決方案的物聯(lián)網(wǎng)示范應(yīng)用將大面積展開。LED、微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）、智能傳感器、新型電力電子器件以及金屬有機(jī)源化學(xué)氣相沉積（MOCVD）裝備的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程將加速發(fā)展。
我們認(rèn)為《規(guī)劃》的實(shí)施，對于電子元器件產(chǎn)業(yè)構(gòu)成長期的利好。尤其有利于智能終端產(chǎn)業(yè)鏈、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈、LED產(chǎn)業(yè)鏈等相關(guān)聯(lián)企業(yè)的發(fā)展。
在智能終端產(chǎn)業(yè)鏈中，新型顯示材料、顯示屏、新型觸摸屏、連接器等子行業(yè)都會受益，相關(guān)公司有京東方A、彩虹股份、錦富新材、安潔科技、長信科技、萊寶高科。物聯(lián)網(wǎng)中RFID、智能傳感器受益企業(yè)有遠(yuǎn)望谷、漢威電子等公司，LED產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)受益企業(yè)包括芯片設(shè)計(jì)、芯片制造及封裝、LED照明產(chǎn)品等企業(yè)。具體包括，士蘭微、乾照光電、鴻利光電、陽光照明、勤上光電等公司。 （德邦證券分析師 李項(xiàng)峰 ）
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