鄭州銀行：“中原老大”的IPO之路
對于IPO(首次公開募股)，鄭州銀行董事長王天宇向往已久。
自2007年南京銀行、寧波銀行和北京銀行掛牌上市后，城市商業銀行(下稱“城商行”)的IPO一度戛然而止。
2012年2月1日，證監會首次公開提交上市申請的城商行名單，雖然這14家銀行還只是處于初審和落實反饋意見狀態，但其釋放的政策信號卻很強烈。
作為中原規模最大、實力最強的一家地方銀行機構，鄭州銀行宣布加入IPO大軍，計劃在2012年內完成戰略投資者引進，并力爭在3年內上市。
“擠兌風波”之后
“我們痛定思痛，知恥后勇，用了十幾年的時間苦練內功，強筋健骨，全力消化歷史包袱。經過幾輪增資擴股，截至今年6月底，鄭州銀行資產總額近900億元，各項存款余額突破600億元，連續3年實現資產規模、存款均雙百億增長?！蓖跆煊罡嬖V記者，“現在，鄭州銀行成為一家抗風險能力大增、監管評級逐年躍升的商業銀行。截至2012年6月底，鄭州銀行資產規模達到890.19億元，在連續兩年資產、存款實現超百億增長的基礎上，2012年上半年即實現雙百億增長?！?/font>
1998年，鄭州銀行遭遇震驚全國的“擠兌風波”，在王天宇看來，這是鄭州銀行“恥辱的歷史”。
王天宇向記者提供了幾組數字：資本充足率16.82%，不良貸款率0.32%，撥備覆蓋率528.73%，流動性比率37.45%，存貸款比率65.82%，資本利潤率26.44%，資產利潤率2.25%……這些數字表明，監管指標全部達標且持續向好。
據了解，在河南省17家城商行中，鄭州銀行各項經營指標均占比1/4強，資產、存款規模領先于第二名200億元。2011年底，鄭州銀行增資擴股，共增發股本25.08億股，每股價格2.72元，募集資金68.22億元，總股本達39.42億股。
增資擴股后的鄭州銀行徹底甩掉歷史包袱，股權結構進一步優化，綜合實力位居全國城商行前列，是中原地區銀行業內名副其實的龍頭老大。
目前，鄭州銀行股權結構中，法人股本金額38.83億元，占股本總額的98.50%；自然人股本金額0.59億元，占股本總額的1.50%。在前十大股東中，鄭州市財政局持股比例為12.58%，政府股權比例已降至20%以下。
歡迎優質的戰略投資者
王天宇表示，通過2011年的增資擴股，鄭州銀行并未引進到真正意義的戰略投資者，2012年主要精力是希望通過引進優質的戰略投資者，進一步優化股權結構，增強資本實力，提升公司治理水平。
王天宇介紹，引進戰略投資者的主要對象包括大型央企和國有企業、大型民營企業、銀行保險類金融機構，將視情況選擇一家外資金融機構。
“對于境內投資者，重點考慮其自身業務是否能與我們在渠道、產品、業務等方面產生協同效應，是否有利于幫助鄭州銀行擴大業務規模、豐富渠道資源和產品體系，提升經營業績；對于境外投資者，重點考慮能否帶來先進的管理技術和公司治理理念，是否在金融產品開發方面具有豐富的業務經驗和產品體系。”王天宇說。
王天宇總結鄭州銀行在引進戰略投資方面的獨特優勢：鄭州銀行受益于中原經濟區建設的巨大投資拉動，在未來發展、上市等方面也將有望享受政策的傾斜。鄭州銀行如果順利引進戰略投資者，將在夯實資本金的基礎上，通過設立跨區域分支機構、省內外同業并購等手段，實現規模的快速增長。
另外，鄭州銀行有“商貿物流銀行、中小企業融資專家、社區精品銀行”的特色定位，為此建設獨具特色的商貿物流型銀行。作為國內首張銀行與物流企業合作的聯名卡，到2011年底發卡量已達6.82萬張，卡內余額3.32億元。
最關鍵的是，鄭州銀行專注于為優質中小企業提供定制化的金融服務，建立差異化的競爭優勢，被銀監會譽為“中小企業標桿銀行”。2006年11月至今累計投放小微企業貸款245億元，年均增速74%，支持小微企業客戶2萬余戶。鄭州銀行還將立足于鄭州市124個專業市場、106個大型社區和6個周邊縣域，開發與消費概念掛鉤的金融產品及服務，構建消費型金融品牌，打造“社區精品銀行”特色亮點。
作為本土唯一一家地方性“一級法人”商業銀行，相比同業，鄭州銀行的決策鏈條短、經營決策效率高，且具有完善的扁平化管理模式。按照計劃，鄭州銀行會在第三季度與重點意向投資者進行談判，并協商入股價格。在第四季度簽署入股協議，完成驗資和工商變更，力爭年底前完成本次戰略投資者的引進。計劃通過轉讓存量股或增資的方式引入1~2名符合條件的戰略投資者，持續提升特色優勢，實現自身價值與股東價值的持續增長。
IPO之路有多長？
“定制化服務”、“特色化經營”，這是王天宇一直強調的特色創新之路。
未來5年，鄭州銀行的目標是，牢牢立足全國綜合交通樞紐、中西部最大現代物流集聚中心及本地優秀中小企業數量眾多的實際優勢，專注于構建成為一家立足本土、獨具特色的商貿物流銀行、中小企業融資專家和社區精品銀行。
“走定制化服務之路”，就是要通過“深耕市場”和“細作產品”，走出一條全新的路子，為廣大小微企業、社區居民、農村農民提供人性化、專業化和定制化服務。
所謂“深耕市場”，就是深入專業市場和社區，進行定點服務、便民服務，同時把各類專業市場做精、做深、做透，形成優勢。
所謂“細作產品”，就是打造專業市場和社區服務中心的專門服務流程，以及批量化服務平臺，采用微利模式，進行小微企業貸款經營；同時，成立專門的產品研發小組，開發定制產品，有效緩解小微企業融資難。
“走特色化經營之路”，是指在商貿物流銀行建設方面，有效組織人員對商貿上下游、倉儲、物流市場進行調研，細分客戶群體及新的市場，為重點物流企業的上、下游提供綜合性金融服務。同時，借助發行物流銀行卡，搭建信息物流平臺，籌劃企業、銀行、物流三方無縫對接。
由此，在中小企業融資專家和社區精品銀行建設方面，進一步探索在中小企業融資及社區銀行方面的調研和發展之路，最終將鄭州銀行打造成具有顯著特色品牌的全國性區域銀行。
按照鄭州銀行《2011年—2015年戰略規劃》，鄭州銀行將在政策允許的情況下，按照先省內后省外的設立原則，爭取未來一段時期，分別在新鄉、焦作、洛陽、平頂山、安陽等省內城市設立分行；同時新發起設立6~7家村鎮銀行，成立村鎮銀行管理公司。爭取3年時間實現資產、貸款、存款規模翻一番，5年時間翻兩番。到2015年底，鄭州銀行資產規模將達到2000億元，年盈利40億元以上。
鄭州銀行計劃2013年聘請中介機構籌備IPO工作，并根據監管政策和證券市場情況，擇機選擇上市地點，力爭2015年前實現上市計劃。目前，鄭州市政府已牽頭成立了鄭州銀行首次公開發行上市工作領導小組，各項工作正有條不紊進行。
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