國內(nèi)首單B股公司債成功發(fā)行
國內(nèi)首單B股公司債“12華包債”日前發(fā)行，票面利率5.8%，由廣州證券主承銷。該項目為5年期固定利率債券，發(fā)行規(guī)模8億元，網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模1億元，網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模7億元。
經(jīng)聯(lián)合信用評級，粵華包B發(fā)行主體和債項皆為AA級。業(yè)內(nèi)人士分析，“12華包債”的成功發(fā)行對解決B股公司再融資難題具有一定借鑒意義。
廣州證券介紹，“12華包債”是廣州證券自2010年成立固定收益總部以來一個具有突破和創(chuàng)新意義的債券項目。今年以來，公司在行業(yè)整體下滑的情況下開展創(chuàng)新，債券業(yè)務增長強勁，除“12華包債”，今年還擔任了11中糧01、12隆平債、12中泰債、11智光債等20只債券發(fā)行工作。
另據(jù)透露，日前廣州證券承銷的毅昌股份公司債和嘉寓股份公司債成功過會，其承銷家數(shù)排名年底有望進軍行業(yè)前十。
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