創(chuàng)始人吳長(zhǎng)江出讓雷士股權(quán) 德豪潤(rùn)達(dá)接手
在經(jīng)歷一系列風(fēng)波后，作為創(chuàng)始人的擬正式退出，A股上市公司(002005)將接手其大部分股權(quán)，成為雷士照明第一大股東。吳長(zhǎng)江則通過(guò)定增成為德豪潤(rùn)達(dá)第二大股東。
根據(jù)德豪潤(rùn)達(dá)昨晚公告，其全資子公司德豪潤(rùn)達(dá)國(guó)際(香港)有限公司(簡(jiǎn)稱“香港德豪潤(rùn)達(dá)”)已于2012年12月11日至2012年12月21日在香港聯(lián)交所以場(chǎng)內(nèi)及場(chǎng)外交易的方式共購(gòu)入香港聯(lián)交所主板上市公司雷士照明控股有限公司(02222.HK)普通股26038萬(wàn)股，占其已發(fā)行普通股股份總數(shù)的8.24%，交易金額7.03億港元。2012年12月26日，德豪潤(rùn)達(dá)與雷士照明主要股東之一NVC Inc。簽署附生效條件的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬向NVC Inc。受讓其持有的雷士照明普通股37292.1萬(wàn)股(連同股息權(quán)利)，占雷士照明已發(fā)行普通股股份總數(shù)的11.81%，交易價(jià)格2.55港元/股，交易金額9.51億港元。公告稱，吳長(zhǎng)江間接和直接持有雷士照明18.6%股權(quán)，而此次交易完成后，吳長(zhǎng)江還將持有雷士照明6.79%股權(quán)。
若上述股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議得以履行，香港德豪潤(rùn)達(dá)將合計(jì)持有雷士照明6.33億股，占其已發(fā)行普通股總數(shù)的20.05%，將成為雷士照明的第一大股東。本次股權(quán)收購(gòu)合計(jì)交易金額16.54億港元(編注：按12月25日中國(guó)人民銀行公布的港元對(duì)人民幣外匯中間價(jià)0.81197折算約合人民幣13.43億元)，賽富亞洲則將以持股18.33%為第二大股東。
根據(jù)公告，吳長(zhǎng)江與德豪潤(rùn)達(dá)的交易共分為兩個(gè)部分。其一是吳長(zhǎng)江將雷士照明股權(quán)賣給德豪潤(rùn)達(dá)，另一則是吳長(zhǎng)江參與德豪潤(rùn)達(dá)定增。
根據(jù)公告，德豪潤(rùn)達(dá)還擬以5.86元/股的價(jià)格，向包括控股股東蕪湖德豪投資有限公司以及擬引進(jìn)的戰(zhàn)略投資人吳長(zhǎng)江發(fā)行不超過(guò)2.3億股，募資總額不超過(guò)13.48億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，控股股東蕪湖德豪投資有限公司認(rèn)購(gòu)1億股，吳長(zhǎng)江認(rèn)購(gòu)1.3億股。發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。
公告稱，截至本預(yù)案公告日，公司總股本為11.664億股，其中，第一大股東蕪湖德豪投資持有公司2.45億股，持股比例為21.04%，蕪湖德豪投資的一致行動(dòng)人王晟持股3440.64萬(wàn)股，持股比例為2.95%。兩者合計(jì)持股比例為23.99%。定增完成后，蕪湖德豪投資持股比例將提高至24.73%，且仍為公司的第一大股東；蕪湖德豪投資和一致行動(dòng)人王晟合計(jì)持有約3.79億股，持股比例提高至27.20%。因此，本次非公開(kāi)發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。吳長(zhǎng)江持股比例則約為9.31%，成為德豪潤(rùn)達(dá)第二大股東。
德豪潤(rùn)達(dá)稱，公司通過(guò)對(duì)雷士照明的股權(quán)收購(gòu)，成為其單一最大股東，并將進(jìn)入其董事會(huì)。將積極謀求與雷士照明在LED照明產(chǎn)品推廣上的深度合作，以期利用其完善的銷售渠道、強(qiáng)大的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)銷售公司的LED照明產(chǎn)品，在即將到來(lái)的LED照明時(shí)代將德豪潤(rùn)達(dá)打造成為全球最優(yōu)秀的LED企業(yè)之一。
德豪潤(rùn)達(dá)12月20日開(kāi)市起停牌，其昨晚公告稱，目前所籌劃的股權(quán)收購(gòu)及非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)并公告，公司股票將于2012年12月27日開(kāi)市起復(fù)牌。停牌前德豪潤(rùn)達(dá)報(bào)7.77元/股。
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