五月大宗交易火暴 大小非高管趁勢大撤退
5月份大盤持續(xù)向好，上證指數(shù)近一個月上漲超6%，讓上市公司的高管和產(chǎn)業(yè)資本等重要股東也蠢蠢欲動。僅已經(jīng)披露的信息，大小非的減持就已經(jīng)占據(jù)了5月大宗交易市場成交金額的4成，直接推動其創(chuàng)歷史新高。越反彈越減持，似乎已成為一種規(guī)律。
截至5月29日，5月份大宗交易市場累計成交1329筆，合計成交金額326.66億元，在還有2個交易日的情況下，成交筆數(shù)同比增長67.6%，環(huán)比194.7%，成交金額同比增長68.3%，環(huán)比194.5%。創(chuàng)歷史新高。根據(jù)已經(jīng)披露的誠信檔案和公司減持公告統(tǒng)計，其中近137億元為公司重要股東的減持所為，占比超過4成。
新華保險2011年11月16日A股上市，2012年11月17日有9.4億股限售股解禁，之后就一直是大宗交易市場的?？汀?jù)交易所公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，從解禁至今年5月29日，新華保險在大宗交易市場共成交56筆，累計成交2.29億股，成交金額合計53.05億元，整體折價率高達10.37%。其在本月就成交了1.24億股，成交金額27.72億元，在本月排名首位。
在六個賣方營業(yè)部中，中銀國際證券有限責任公司北京宣外大街證券營業(yè)部5月份賣出12603.67萬股，招商證券股份有限公司北京頤和園路證券營業(yè)部今年一季度賣出4385.7萬股。從一季報來看，公司股東第四大流通股東河北德仁投資有限公司一季度末持有12482.6萬股，世紀金源投資集團有限公司則在今年一季度持股數(shù)下降了4385.7萬股。從對應(yīng)的持股數(shù)變動來看，這兩個營業(yè)部大宗交易很可能有產(chǎn)業(yè)資本的賣出，而投資回報率不及預期可能是這些產(chǎn)業(yè)資本減持的原因。
以已經(jīng)確定減持的世紀金源投資集團有限公司為例，公司的招股說明書中顯示，世紀金源在2010年12月3日以15.39億元從北亞實業(yè)(集團)股份有限公司手中受讓3600萬股，之后又以4.2億元增資了4200萬股，總投資在19.59億元。到上市首日，世紀金源收益為5.3%。再到1年后的解禁時收益只有了2%。 產(chǎn)業(yè)資本的果斷抽身，不禁讓市場猜測其是否對公司后續(xù)的表現(xiàn)失去了耐心。
而在另一些近期漲幅較高的上市公司中，重要股東通過大宗交易減持更是迫不及待。上海梅林日前發(fā)布的減持公告顯示， 公司第二大股東上海六禾之泰投資中心(有限合伙)在23日通過大宗交易減持了2272.7萬股，折價率5.4%。第三大股東匯祥鎰泰(天津)投資合伙企業(yè)(有限合伙)在17日通過大宗交易減持了1200萬股，折價率8%。兩者的賣出營業(yè)部同為國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業(yè)部，而在29日，該營業(yè)部又以6.8%的折價率賣出了3300萬股。
威創(chuàng)股份近5月以來漲幅超過20%，控股股東威創(chuàng)投資有限公司(VTRON INVESTMENT LIMITED)通過大宗交易賣出3,206.99 萬股，折價率5%，套現(xiàn)近4.44億元，減持比例達總股本的5%。而威創(chuàng)投資有限公司的董事何正宇同時也是威創(chuàng)股份的董事長和總經(jīng)理。如此在公司股價大幅上漲后，高管等重要股東通過大宗交易減持的情況還有世榮兆業(yè)、怡亞通和奧飛動漫等等，還需要市場提高警惕。
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