世紀(jì)華通擬作價(jià)18億溢價(jià)超10倍收購兩游戲公司
1月21日晚間，世紀(jì)華通(002599)披露了定增預(yù)案，公司擬合計(jì)約 1.97億股及支付現(xiàn)金3.90億元，購買天游軟件100%股權(quán)、七酷網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)。同時(shí)，公司擬采用鎖價(jià)方式，向10名特定投資者發(fā)行約0.54億股，配套募資3.90億元，用以支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)。發(fā)行價(jià)為7.17元/股，合計(jì)發(fā)行約2.51億股。公司股票將于1月22日起復(fù)牌。
據(jù)預(yù)案，世紀(jì)華通公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買王佶、湯奇青、任向暉合計(jì)持有的天游軟件100%股權(quán)；購買邵恒、蔡偉青、天神互動(dòng)合計(jì)持有的七酷網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)。經(jīng)預(yù)估，天游軟件100%股權(quán)預(yù)估值約為9.58億元，七酷網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)預(yù)估值約為8.58億元。參考預(yù)估值，交易雙方初步商定的交易價(jià)格為18億元，其中天游軟件9.50億元，七酷網(wǎng)絡(luò)8.50億元。截至2013年12月31日，天游軟件未經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)為7，182.82萬元，預(yù)估增值率為1233.74%；七酷網(wǎng)絡(luò)未經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)為5，619.79萬元，預(yù)估增值率為1426.75%。
天游軟件是中國領(lǐng)先的運(yùn)動(dòng)休閑競(jìng)技類網(wǎng)絡(luò)游戲平臺(tái)運(yùn)營商，旗下?lián)碛袊鴥?nèi)知名游戲運(yùn)營平臺(tái)T2CN。天游軟件主打產(chǎn)品為《街頭籃球》，占其整體運(yùn)營收入的95%以上。截至2013年12月31日，《街頭籃球》累計(jì)注冊(cè)用戶超過1.15億人，游戲總流水超過10億元。2013年度，《街頭籃球》月均ARPU值約為85元，較2012年增長(zhǎng)25%以上。
隨著中國網(wǎng)頁游戲市場(chǎng)的迅速崛起，天游軟件憑借T2CN已擁有的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，積極切入頁游聯(lián)運(yùn)市場(chǎng)，陸續(xù)開服《熱血海賊王》、《水煮籃球》、《神仙道》、《歐冠足球》及《龍將》等頁游聯(lián)運(yùn)游戲。同時(shí)，天游軟件獨(dú)家代理的運(yùn)動(dòng)休閑競(jìng)技類游戲有《坦克英雄》、《兄弟足球》等。
七酷網(wǎng)絡(luò)自成立起一直專注于網(wǎng)頁游戲自主研發(fā)，目前自主研發(fā)并在運(yùn)營的主要游戲產(chǎn)品有《熱血戰(zhàn)紀(jì)》、《天神傳奇》、《傳奇國度》、《三國列傳》及《大航海》等。其中，《熱血戰(zhàn)紀(jì)》、《天神傳奇》兩款游戲的收入占七酷網(wǎng)絡(luò)2013年度營業(yè)收入的70%以上。七酷網(wǎng)絡(luò)擬于2014年新上線運(yùn)營5款網(wǎng)頁游戲，分別為《暗黑世界》、《蠻將三國》、《圣斬》、《傳奇時(shí)代》和《臥龍》，并擬于2014年新上線2款手機(jī)游戲，分別為《熱血戰(zhàn)紀(jì)》(手游版)和《我叫三國志》(雙端，手游為主)，其中部分游戲已經(jīng)上線測(cè)試。
值得一提的是，七酷網(wǎng)絡(luò)精品游戲開發(fā)實(shí)力較強(qiáng)，游戲盈利能力出色。自2011年1月上線至今，《傳奇國度》累計(jì)實(shí)現(xiàn)10，191.53萬元流水，月均ARPU值達(dá)到656元。自2013年4月份上線以來，《熱血戰(zhàn)紀(jì)》月均ARPU值達(dá)到351.15元。
據(jù)初步預(yù)計(jì)，天游軟件2014年度、2015年度和2016年度歸屬于母公司凈利潤(rùn)分別約為9，000萬元、11，000萬元、14，000萬元；七酷網(wǎng)絡(luò) 2014年度、2015年度和2016年度歸屬于母公司凈利潤(rùn)分別約為9，000萬元、12，400萬元、16，400萬元。王佶、邵恒所承諾，若天游軟件、七酷網(wǎng)絡(luò)2014年、2015年及2016年實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)上述預(yù)測(cè)值，將對(duì)上市公司進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償。
世紀(jì)華通表示，本次交易完成后，公司將成為擁有汽車零部件制造、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)并行的雙主業(yè)上市公司，嘗試搭建傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)的多元發(fā)展格局，初步實(shí)現(xiàn)公司兩輪驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。
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