2013-05-29 09:19:00 來(lái)源:東方財(cái)富網(wǎng)
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在新股停發(fā)長(zhǎng)達(dá)7個(gè)月的時(shí)間里，券商在新股發(fā)行承銷費(fèi)用方面顆粒無(wú)收。而這段時(shí)間里，券商將更多精力放在非IPO業(yè)務(wù)上。得益于再融資業(yè)務(wù)以及債券承銷的爆發(fā)式增長(zhǎng)，券商承銷的項(xiàng)目總體募資金額不降反增。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)(截至5月27日)券商承銷再融資規(guī)模達(dá)到2612.6億元，相比去年同期增長(zhǎng)83%。債券承銷方面，67家券商共承銷490只債券，實(shí)際募資5137.4億元，募資額比去年同期增長(zhǎng)8.4%。
再融資方面，今年以來(lái)券商承銷公司債實(shí)際募資額比去年同期增長(zhǎng)78%。值得一提的是，去年同期的公司債承銷冠軍海通證券今年以來(lái)在公司債承銷方面顆粒無(wú)收。
承銷再融資規(guī)模同比增83%
海通證券顆粒無(wú)收
數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)(截至5月27日)券商承銷再融資規(guī)模達(dá)到2612.6億元，相比去年同期增長(zhǎng)82.9%。其中，承銷公司債和可轉(zhuǎn)債的募資規(guī)模同比增長(zhǎng)幅度較大。
公司債方面，截至5月27日，今年以來(lái)36家券商共承銷112只公司債，實(shí)際募集資金1052.9億元，比去年同期增長(zhǎng)78%。如果按照1%的平均承銷費(fèi)率計(jì)算，承銷公司債可為券商貢獻(xiàn)10.5億元的收入。而在去年同期，有30家券商承銷74只公司債，實(shí)際募集資金591.8億元。
今年以來(lái)承銷公司債數(shù)量最多的證券公司是中信證券，達(dá)到16家，實(shí)際募資175億元；中金公司承銷了10單公司債項(xiàng)目，實(shí)際募資146.9億元；瑞銀證券承銷8單公司債項(xiàng)目，實(shí)際募資74.3億元。另外，平安證券、國(guó)信證券、中銀國(guó)際也分別承銷了7單、6單、5單公司債項(xiàng)目。募資金額方面，僅有中信證券和中金公司實(shí)際募資額超過(guò)百億元。
值得一提的是，中信證券去年同期只承銷了4單公司債項(xiàng)目，在當(dāng)時(shí)的承銷家數(shù)排名方面位居第6，今年以來(lái)以16單項(xiàng)目遙遙領(lǐng)先其他券商。同樣在公司債承銷方面有很大進(jìn)展的是中金公司，中金公司去年同期僅承銷了2單公司債項(xiàng)目，位居第12，而今年以來(lái)的排名已經(jīng)躋身前三甲。
去年同期，海通證券承銷了8單公司債項(xiàng)目，是當(dāng)時(shí)承銷家數(shù)最多的券商。而今年以來(lái)，在公司債承銷家數(shù)排行榜上，卻未見(jiàn)海通證券的身影。
可轉(zhuǎn)債方面，今年以來(lái)，瑞銀證券和海通證券聯(lián)席保薦1單可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目，該項(xiàng)目發(fā)行人為民生銀行，共計(jì)募資200億元。另外，民生證券也承銷了1單可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目，實(shí)際募資3億元。去年同期只有中國(guó)中投證券承銷了1單可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目，實(shí)際募資4.3億元。
私募債募資額萎縮
國(guó)信證券承銷數(shù)量最多
今年以來(lái)，67家券商共承銷490只債券，實(shí)際募資5137.4億元，募資額比去年同期增長(zhǎng)8.4%。
承銷家數(shù)方面，中信證券、國(guó)信證券、國(guó)開(kāi)證券、中信建投、平安證券位居前5位，承銷家數(shù)分別為66家、34家、29家、27家、27家。實(shí)際募資金額方面，15家公司的實(shí)際募資金額超過(guò)100億元。67家券商共計(jì)募資5137.4億元，募資額比去年同期增長(zhǎng)8.4%。按照1%的承銷費(fèi)率計(jì)算，券商合計(jì)獲得債券承銷收入51億元。
中小企業(yè)私募債是債券市場(chǎng)的創(chuàng)新產(chǎn)品。去年的券商大會(huì)明確提出“鼓勵(lì)證券公司積極參與場(chǎng)外市場(chǎng)建設(shè)和中小企業(yè)私募債試點(diǎn)”的創(chuàng)新動(dòng)向。然而近一年時(shí)間過(guò)去了，中小企業(yè)私募債的發(fā)展并不如預(yù)想中順利。事實(shí)上，中小企業(yè)私募債募集資金的總體規(guī)模非但沒(méi)有像業(yè)內(nèi)先前預(yù)測(cè)的出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，反而出現(xiàn)了萎縮的苗頭。統(tǒng)計(jì)顯示，2012年6月募集資金規(guī)模為23.83億元，此后4個(gè)月的月發(fā)行量均降至20億元以下。
今年以來(lái)，共有26家券商承銷了47單中小企業(yè)私募債，實(shí)際募資共計(jì)58.8億元。其中，國(guó)信證券的承銷家數(shù)最多，達(dá)到9單；東吳證券、長(zhǎng)城證券分別承銷4單；廣發(fā)證券、平安證券分別承銷3單；東方證券、南京證券、中信建投證券分別承銷2單。另外，宏源證券、國(guó)海證券、申銀萬(wàn)國(guó)、興業(yè)證券、長(zhǎng)江證券等18家券商各承銷1單中小企業(yè)私募債。
事實(shí)上，去年全年，國(guó)信證券承銷的中小企業(yè)私募債數(shù)量也領(lǐng)先其他券商。去年全年，國(guó)信證券共承銷10單中小企業(yè)私募債。緊隨其后的是東吳證券，承銷了9單，平安證券位居第三位。
