上半年大宗交易路線圖 234億資金熱捧五行業
本報記者 趙子強 任小雨 實習生 郝志遠
編者按：大宗交易是指達到規定的最低限額的證券單筆買賣申報，買賣雙方經過協議達成一致并經交易所確定成交的證券交易。大宗交易為大資金的進出提供了渠道，也為投資者了解大資金動向提供了方便。
據《證券日報》市場研究中心統計，上半年滬深兩市共有564只個股，發生大宗交易2995筆，涉及34個行業，累計交易金額692.81億元，其中、機械設備、房地產、電子元器件和電力設備等五行業大宗交易額較高，合計成交額達233.64億元。本報今日對上述行業今年以來大交交易情況進行梳理分析，以饗讀者。
銀行 累計成交58.7億元
據《證券日報》研究中心和同花順iFinD數據統計顯示，截至6月30日，今年上半年銀行類公司大宗交易成交587045.23萬元，占上半年大宗交易總金額的8.47%。其中，5只銀行股上半年大宗交易金額超1億元，分別是：浦發銀行（421634.78萬元）、農業銀行（94613.63萬元）、光大銀行（19548.35萬元）、農業銀行（12937.85萬元）、農業銀行（11947.01萬元）。
統計顯示，銀行行業最新動態市盈率6.02倍，市凈率1.17倍，最新平均股價7.23元，上半年漲幅0.63%，累計換手率42.58%，合計成交804.30億股，合計成交額5802.34億元。
截至2012年一季度，銀行類營業收入同比增長20.63%；凈利潤同比增長19.74%；資產負債率93.96%；每股收益0.19元；每股凈資產3.27元；每股留存收益1.34元；每股經營活動產生的現金流量凈額1.13元；凈資產收益率5.90%。
在利率市場化的長期壓制下，行業基本面偏弱，銀行業績下滑，景氣度下行。愛建證券表示，的不樂觀令我們對銀行業業績的未來持中性態度，但是由于目前銀行股價已經部分反映了利率市場化的負面預期，在經濟持續疲弱的環境下，銀行業要獲取絕對收益較為困難，但鑒于銀行股估值已接近甚至跌破凈值，加上良好的行業業績增長銀行股具備較強的防御價值，取得相對收益可期。仍可以將銀行板塊作為防御板塊配置。
下半年，隨著通脹率回落，市場流動性將有明顯改善。中信建投判斷3季度行業不良率將環比下降，市場對銀行資產質量的擔憂將減輕。而且，下半年銀行業再融資方面不會有新的情況。另外，銀行業行業PB接近1倍附近，部分銀行股PB低于1，具有較高的安全邊界。盡管銀行業業績增速將逐季下降，但是全年將有15%的凈利潤增長。
機械設備 累計成交47.40億元
據《證券日報》研究中心和同花順iFinD數據統計顯示，截至6月30日，今年上半年機械設備類公司共成交47.40億元，占上半年大宗交易總金額的6.84%。其中，14只機械設備股上半年大宗交易金額超億元，分別是川潤股份（6.13億元）、通裕重工（6.05億元）、徐工機械（3.09億元）、南風股份（2.60億元）、富瑞特裝（2.53億元）、陜鼓動力（2.50億元）、科達機電（2.50億元）、新筑股份（2.25億元）、山東礦機（2.23億元）、中南重工（1.82億元）、天橋起重（1.64億元）、法因數控（1.08億元）、大金重工（1.04億元）和張化機（1.03億元）。與此同時，上述股票今年上半年實現上漲的僅7只，它們分別為川潤股份（85.63%）、富瑞特裝（18.3%）、科達機電（13.28%）、通裕重工（7.54%）、張化機（6.55%）、法因數控（3.22%）和徐工機械（0.84%）。
機械設備行業最新動態市盈率18.76倍，市凈率2.39倍，最新平均股價11.70元，上半年漲幅3.50%，累計換手率308.68%，合計成交957.14億股，合計成交額10667.56億元。
截至2012年一季度，機械設備行業上市公司營業收入同比增長-7.95%；凈利潤同比增長-19.18%；資產負債率52.95%；每股收益0.1163元；每股凈資產4.3765元；每股留存收益1.5861元。
光大證券認為，宏觀經濟景氣度下行的背景下，投資的轉暖是大概率事件，進而帶來設備需求的提升和環比銷售數據的向好。基建投資的上行和信貸資金的寬松將帶來工程機械和鐵路設備需求及訂單的上升。而煤機、農機等專用機械受益政策扶持，業績增長較為明確，估值處于低谷。會在后面的章節詳細論述所看好的各個細分子行業。其中，煤機在人力成本上升、礦采率提升和安全要求提升的綜合作用下，礦采機械化進入了高速發展期，產品訂單飽滿，需求旺盛，盈利能力強。林州重機的新產品開發和大客戶拓展推動業績高速增長。鞍重股份技術接近國外同行，進口替代空間巨大。
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