2013年熊皮牛骨 三新板塊演繹股市中國夢(mèng)
有人說：“A股表面看還在2200點(diǎn)的低谷里掙扎，實(shí)際是上證指數(shù)欺騙了大多數(shù)人，按照創(chuàng)業(yè)板指從2012年12月4日585.44點(diǎn)的最低點(diǎn)算起，到6月7日1030.14點(diǎn)的收盤價(jià)計(jì)算，累計(jì)漲幅達(dá)73.52%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏同期美國股市”。
事實(shí)上，2013年是結(jié)構(gòu)性大牛市，主板指數(shù)在低位，大盤向下空間有限，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)極低，而以“新科技、新生活、新經(jīng)濟(jì)”為代表的三新板塊產(chǎn)生了大量的牛股，漲幅十分驚人，例如去年12月4日以來至今，光線傳媒累計(jì)漲幅240.90%，樂視網(wǎng)累計(jì)漲幅227.69%，富瑞特裝累計(jì)漲幅201.80%。
對(duì)此，分析人士指出，當(dāng)前階段以消費(fèi)代替投資作為中國經(jīng)濟(jì)的驅(qū)動(dòng)力的呼聲高漲，以“新科技、新生活、新經(jīng)濟(jì)為代表的“三新”板塊成為了股市中國夢(mèng)的載體。其實(shí)，分析美、日、韓等國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的歷史，我們可發(fā)現(xiàn)都伴隨著一些重大的改革，培育新的支柱性產(chǎn)業(yè)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要載體，它們通常是偏向消費(fèi)服務(wù)和知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)，正如李克強(qiáng)總理所說的“調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)最重要的是擴(kuò)大內(nèi)需，擴(kuò)大內(nèi)需的最大潛力在于城鎮(zhèn)化”。
市場(chǎng)人士認(rèn)為“三新”板塊如下：
首先，是新科技，新科技是改善人類生產(chǎn)和生活方式的強(qiáng)大動(dòng)力，比如特斯拉電動(dòng)車、谷歌眼鏡等。
其中，“谷歌眼鏡”使用的原理被稱為“增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)”，其特點(diǎn)是在顯示裝置上附加了環(huán)境信息。增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)是近年來新興的技術(shù)之一，主要是指將虛擬的信息應(yīng)用到真實(shí)世界，讓真實(shí)的環(huán)境與虛擬物體實(shí)時(shí)疊加在同一畫面或空間上，兩者相互補(bǔ)充，給使用者呈現(xiàn)一個(gè)實(shí)時(shí)交互的感官效果。直接來看，它能提供現(xiàn)實(shí)中無法直接獲知的信息，但從更深層次來講，這種信息實(shí)際上又讓每個(gè)人眼中的世界更加多樣性。由于市場(chǎng)預(yù)期谷歌眼鏡未來會(huì)產(chǎn)生類似于蘋果手機(jī)對(duì)行業(yè)產(chǎn)生的革命性影響，因此相關(guān)產(chǎn)業(yè)個(gè)股的漲幅驚人，例如環(huán)旭電子，去年12月4日以來至今，該公司股價(jià)累計(jì)漲幅達(dá)70.40%，按谷歌公司的設(shè)想，智能眼鏡將是一個(gè)獨(dú)立的通信設(shè)備，智能眼鏡也將包括信號(hào)輸入部分、信號(hào)輸出部分和信號(hào)處理部分，它帶動(dòng)的將是一條非常長的產(chǎn)業(yè)鏈。國泰君安分析師看好公司wifi模組生產(chǎn)的國際化、規(guī)模化優(yōu)勢(shì)。以其擁有的國際大客戶資源和背景，得到谷歌訂單的預(yù)期比競爭對(duì)手概率稍大一些。
而特斯拉電動(dòng)車概念股也很吸引人，據(jù)悉，最高時(shí)速208公里，單次充電續(xù)航里程480公里，流線型的車身，類似iPad的觸摸控制平臺(tái)，這就是現(xiàn)在美國最火的純電動(dòng)豪華轎車Tesla(特斯拉)。今年5月9日，特斯拉公司發(fā)布的一季報(bào)顯示，一季度公司不但扭虧為盈，而且成為今年前2個(gè)月北美大型豪華轎車銷量冠軍，力壓奔馳S系、寶馬7系、凌志LS和奧迪A8等。從特斯拉的規(guī)劃看，未來的蛋糕確實(shí)誘人。公司計(jì)劃今年新開15個(gè)至20個(gè)甚至更多經(jīng)銷店，以拓展歐洲和亞洲市場(chǎng)，中國首家經(jīng)銷店已在建設(shè)。未來計(jì)劃在高端車型基礎(chǔ)上，生產(chǎn)更低廉的大眾電動(dòng)車，目標(biāo)是50萬輛/年。概念股方面，如金瑞科技，該公司與長沙礦冶研究院組建的金天能源材料有限公司，主要從事3000噸球型氫氧化鎳項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資1.09億元，預(yù)計(jì)正常年份利潤總額2451.3萬元。金天能源前身是長沙礦冶研究院湘潭電源材料分部，是國內(nèi)最早從事球形氫氧化鎳研究開發(fā)的企業(yè)，先后得到了國家自然科學(xué)基金、國家“863”及創(chuàng)新基金及湖南省自然科學(xué)基金等科研經(jīng)費(fèi)的支持。產(chǎn)品主要銷售給比亞迪和日本湯淺。氫氧化鎳是制造氫鎳二次電池的一種主要原材料，產(chǎn)品廣泛的應(yīng)用于電動(dòng)工具、混合動(dòng)力車、電動(dòng)自行車等領(lǐng)域。
其次，是新生活，指新的生活方式，比如玩手機(jī)網(wǎng)游、聊微信、刷微博等。
其中，手機(jī)游戲規(guī)模快速增長的主要?jiǎng)恿碜杂谝苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展、用戶群體年輕化和消費(fèi)實(shí)力的提高以及智能手機(jī)普及和3G的推廣。中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布的《2012年度中國手機(jī)游戲用戶調(diào)研報(bào)告》顯示，在2012年隨著智能手機(jī)的普及和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，手機(jī)的上網(wǎng)使用率首次超越了PC，成為了第一上網(wǎng)終端，而手機(jī)游戲用戶規(guī)模也得到了空前的增長。相關(guān)概念股方面，如掌趣科技，去年12月4日以來至今，該公司股價(jià)累計(jì)漲幅達(dá)189.00%，公司目前已發(fā)展成為國內(nèi)領(lǐng)先的移動(dòng)終端游戲開發(fā)商、發(fā)行商和運(yùn)營商，在中國移動(dòng)的游戲業(yè)務(wù)上評(píng)級(jí)名列前三，公司及其全資子公司多次被中國移動(dòng)評(píng)為優(yōu)秀級(jí)游戲業(yè)務(wù)合作伙伴。目前，公司已經(jīng)和800多家渠道合作伙伴合作推廣手機(jī)游戲業(yè)務(wù)，成為國內(nèi)最重要的手機(jī)游戲推廣商之一。
此外，電影行業(yè)在歷經(jīng)幾年的積累后，從去年下半年以來，實(shí)現(xiàn)了“從量的積累到質(zhì)的飛躍”。而在此次電影行業(yè)大拐點(diǎn)中，光線傳媒是票房增長最快的公司。去年12月4日以來至今，該公司股價(jià)累計(jì)漲幅達(dá)240.90%，公司的主營業(yè)務(wù)是電視節(jié)目和影視劇的投資制作和發(fā)行業(yè)務(wù)。公司預(yù)計(jì)2013年上半年凈利潤為15476.55萬元至17920.21萬元，同比增長90%至120%，去年同期凈利潤為8145.55萬元，主要系公司上半年電影票房收入較好，影視劇收入大幅增加，同時(shí)公司跟央視合作的節(jié)目在二季度陸續(xù)開播，預(yù)計(jì)從6月份開始公司節(jié)目制作和廣告收入將會(huì)恢復(fù)穩(wěn)定增長。該公司5月份在深交所互動(dòng)交易平臺(tái)表示，公司上半年電影成績很好，從《泰囧》到《廚子戲子痞子》到《致我們終將逝去的青春》都不錯(cuò)，接下來6月9日有個(gè)代理發(fā)行的《光輝歲月》，6月28日有投資加發(fā)行的《不二神探》。下半年電影目前暫定的有《四大名捕2》和一部動(dòng)畫片《賽爾號(hào)Ⅲ》。電視劇方面，在2季度會(huì)取得一些發(fā)行許可，下半年的銷售成績會(huì)體現(xiàn)的多一些，這些電視劇大部分是和歡瑞世紀(jì)合作的。例如之前在江蘇衛(wèi)視播出的《盛夏晚晴天》收視率不錯(cuò)。下半年公司會(huì)有10部左右的電視劇取得收入。
第三，是新經(jīng)濟(jì)，指新的商業(yè)模式，例如電商代替?zhèn)鹘y(tǒng)實(shí)體商場(chǎng)。
典型個(gè)股方面，如三五互聯(lián)，該公司屬于電子商務(wù)軟件開發(fā)商，去年12月4日以來至今，公司股價(jià)累計(jì)漲幅達(dá)114.49%，公司依靠自主研發(fā)的應(yīng)用軟件系統(tǒng)，重點(diǎn)面向中國中小企業(yè)客戶，提供企業(yè)郵箱、電子商務(wù)網(wǎng)站建設(shè)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)等軟件產(chǎn)品及服務(wù)的專業(yè)提供商。公司2013年一季報(bào)顯示，報(bào)告期末在建工程較年初增加152.36%，主要系子公司天津三五互聯(lián)移動(dòng)通訊有限公司“新型智能移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端一期項(xiàng)目”投資建設(shè)工程投入增加所致；報(bào)告期末開發(fā)支出較年初增加95.33%，主要系新增研發(fā)項(xiàng)目、研發(fā)投入增加所致。
（黃作金）
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