中國人保H股全球發售 或行使15%超額配股權
中國人保(01339.HK)掛牌在即，其一波三折的H股上市，終在其上市申請有效期之前有望實現。昨日，中國人保在港交所發布全球發售正式通告，根據中國人保已敲定的H股公開發行日程表，公開招股預計于11月29日結束，30日正式定價，12月7日掛牌交易。
記者獲悉，香港公開發售已于昨日9時開始，預計于29日12時結束。通告顯示，預計H股將于12月7日上午9時開始買賣。
有投行人士向本報記者透露：“發行69.98億股與中國人保初衷相符，但由于未達到預期融資額，中國人保很有可能行使15%的超額配股權，即額外發行10.35億股股份，令發行總額增至79.3億股。”
據悉，中國人保此次計劃發行68.98億股新股，約占公司擴大后總股本的16.7%。其中95%的新股將面向機構投資者發行，其余面向散戶，所募集資金將用于鞏固資本基礎并支持業務發展。
據了解，中國人保95%的國際配售部分已獲足額認購。中國平安(02318.HK)及中石油(00857.HK)均有認購，投資額分別達1億美元及1.5億美元，其他認購的金融機構還包括大新金融(00440.HK).
有望問鼎H股新股王的中國人保，其基石投資者也被市場稱為“豪華陣容”。之前披露的包括中國國家電網、美國國際集團(AIG)、法國再保險集團、東京海上日動火災保險及中國人壽，其總認購金額估計已逾17億美元，若以中間價計，已占到此次集資額的54%。
除“陣容豪華”的機構投資者，亦不乏名人“助陣”。繼“女股神”劉央在上周中國人保投資者推介會后宣布出資1億美元認購新股后，又有傳聞稱李嘉誠、李兆基、鄭裕彤及吳光正等將認購1億至2億美元新股。
中國人保上市的另一大熱點即在于其估值之爭，在確定發行價格區間時就曾傳出基石投資者認為價格過高的消息，“最后定下來的發行價區間是在保證去年社保基金入股時的股價之上，綜合各方意見而定。”上述投行人士透露。
根據一份來自彭博、中國人保招股書及承銷團研究報告的估值比較結果，比較內資保險股估值及集團的招股價，中國人保估值較便宜。
中國人保根據發行上限價格計算，則與中國太保結果相同，均為1.54倍，低于中國平安的1.6倍及中國人壽的1.77倍。其中，人保壽險市場占有率低于其他上市險企。
相關新聞
更多>>
