截至2013年底，我國汽車保有量達(dá)1.37億輛，投保車險的汽車1.2億輛，車險已成為具有剛性需求的大眾消費品。不過車主們普遍反映，目前車險品種單一，市場上只賣保險行業(yè)協(xié)會的三個“指導(dǎo)條款”；此外價格昂貴，保障水平遠(yuǎn)低于歐美國家同類產(chǎn)品；再者渠道混亂，各種“折扣”真假莫辨。加上前不久，浙江省保險行業(yè)協(xié)會因為限制省內(nèi)保險公司車險打折被發(fā)改委處罰，進一步引發(fā)人們對國內(nèi)車險市場的種種質(zhì)疑：為啥保險公司不能自主開發(fā)產(chǎn)品？車險價格到底貴不貴？市場亂象如何根治？
產(chǎn)品為啥都一樣？
風(fēng)險數(shù)據(jù)長期被大公司把持，小公司獨立開發(fā)產(chǎn)品能力不足
北京的私家車主張亮亮前不久買了一輛東風(fēng)日產(chǎn)，投保商業(yè)車險時代理人報價2323元，包括車損險、盜搶險、玻璃險、人員險以及三者險等保障項目。
“每天‘三點一線’——家、公司、孩子學(xué)校，路況并不復(fù)雜，我又是老司機，多年無事故，所以不想保車損險，覺得有盜搶險就夠了。”可他連續(xù)咨詢了幾家公司都得到同樣的答復(fù)：行業(yè)統(tǒng)一條款，盜搶險只是車損險的附加險種，不能單獨投保。
“市場經(jīng)濟已經(jīng)這么多年了，為啥還用鐵板一塊的行業(yè)指導(dǎo)條款？”張亮亮想不通。
事實上，20年來，監(jiān)管部門對車險費率條款的管控，經(jīng)歷了“收了放、放了收”的過程：
1995至2002年間，車險費率條款由監(jiān)管部門統(tǒng)一制定，保險公司如遇虧損可申請?zhí)岣哔M率。保險公司“旱澇保收”，因此缺乏競爭意識，經(jīng)營粗放。
2003年，保監(jiān)會放開車險費率，車險市場“百花齊放”，不過，在險種增加的同時，降價潮襲來——各公司為搶業(yè)務(wù)，平均降價30%以上，一些公司財務(wù)風(fēng)險積聚，引起監(jiān)管層重視。
2006年，監(jiān)管機構(gòu)叫停車險費率市場化，由行業(yè)協(xié)會出面，推出A、B、C三類“建議條款”，供各保險公司選擇。這三類條款分別以中國人保、中國平安、太平洋財險為主導(dǎo)。
“監(jiān)管原則之所以搖擺不定，全因小公司沒有風(fēng)險數(shù)據(jù)，缺乏產(chǎn)品開發(fā)能力。市場放開后，新產(chǎn)品看著多了，但同質(zhì)化嚴(yán)重，不拼價格還能拼什么？2009年中華聯(lián)合保險被停業(yè)整頓，就是車險降價造成了硬傷，令公司經(jīng)營一度風(fēng)雨飄搖。”中央財經(jīng)大學(xué)保險學(xué)院院長郝演蘇說，車險市場在相當(dāng)長一段時間內(nèi)是三大公司雄踞，他們不愿和小公司共享數(shù)據(jù)，監(jiān)管部門也拿他們沒辦法。“所以說，2003年的那一輪市場化是‘假放開’——產(chǎn)品創(chuàng)新沒到位，價格混戰(zhàn)卻遠(yuǎn)超預(yù)期，監(jiān)管部門不得不重新‘收權(quán)’。”
“我國有50多家財險公司，三家大公司占了一半以上的市場份額，美國有幾百家公司，市場份額更分散，他們的小公司怎么獲得開發(fā)新產(chǎn)品的數(shù)據(jù)呢？答案是，從上世紀(jì)60年代起，行業(yè)協(xié)會就要求大公司提供車險數(shù)據(jù)，統(tǒng)一掌控后再供小公司有償使用。”華泰財險副總經(jīng)理兼車險首席核保官張宗韜指出，相對而言，我們的監(jiān)管部門以往在解決行業(yè)數(shù)據(jù)使用難題方面，不夠強勢。
“不過，車險產(chǎn)品并非越多越好。”張宗韜認(rèn)為，車險費率精算很復(fù)雜，而格式條款能夠降低交易成本，一定程度上是對消費者利益的保護。“車輛風(fēng)險無非就是碰撞、丟失、人傷、自然災(zāi)害四大類，歐美日等車險市場在經(jīng)歷了產(chǎn)品多樣化階段后，目前又重新拾回標(biāo)準(zhǔn)化、簡單化，主要產(chǎn)品也就幾款而已。”張宗韜認(rèn)為，我們眼下是行政主導(dǎo)的簡單化、標(biāo)準(zhǔn)化，而人家是供需雙方磨合后的結(jié)果。“當(dāng)然還有很大差距。”他說。
價格到底貴在哪兒？
道路安全事故率高，汽車零部件市場失控，中介代理渠道強勢
一輛車，一年保費幾千元；沒出險，來年還要交幾千元——保險是看不見的消費品，容易讓人感覺“不值”。此外，數(shù)據(jù)顯示，我們的車險費率確實比歐美等國以及我國港臺等地區(qū)更高——據(jù)了解，目前我國車險單均保費3000元左右，與美國差不多；車身險保額基本上都是車輛價值；但人員保障就差得很遠(yuǎn)，在美國，保費3000元左右的一份車險，車上人員保額可達(dá)50萬元，在我國僅為幾萬元。
“國內(nèi)保險公司的費用率比國外還低，特別是人工成本。”郝演蘇教授說，并不像大家抱怨的那樣——車主該得的保障都給保險公司發(fā)工資、蓋大樓了。
“車險費用率，日本是38%，歐洲是26%，美國是29%，我們是35%。不過我們的稅率比他們高出2個百分點，代理手續(xù)費又高出6個百分點，這樣綜合算下來，我們的保險公司在費用控制方面整體上是不錯的，這不是車險貴的主要原因。”張宗韜說。
專家認(rèn)為，車險主要“貴”在了以下三方面：
——道路安全事故率高。
我國平均每1100輛車負(fù)擔(dān)一起人員死亡事故，美國是6000輛，日本是1.2萬輛；我國車損險的事故率為50%，美國為5%；我國三者險出險率為14%，美國不到6%；我國交強險出險率為13%，美國僅為5%左右……就是說，我國車輛損失的頻率是美國的10倍、人亡頻率是美國的5倍、人傷頻率是美國的2倍。
——汽車零部件市場失控。
“零整比”是指汽車所有零配件價格之和與其整車售價之比。中國保險行業(yè)協(xié)會與中國汽車維修協(xié)會今年4月發(fā)布的“零整比”報告顯示，目前國內(nèi)市場每輛車的全部配件費用，至少能夠再買兩輛新車。系數(shù)最高的是北京奔馳C級某車型，高達(dá)1273%，更換這款車的全部零配件費用可以買12輛新車。“零整比”失控，保險公司埋單，最終又通過提高保費轉(zhuǎn)嫁到車主身上。
騙保問題也與汽修行業(yè)如影隨形。“你的車剮蹭了去修，4S店給你再多剮兩處甚至制造更大損傷，反正修好了你也看不出來，通過小案大賠，向保險公司索取更多費用。”郝演蘇說。
——中介代理渠道強勢。
在美國，車險代理手續(xù)費為16%左右，而我國高達(dá)24%。產(chǎn)品單一化，造成保險公司缺乏議價能力。
呼喚費率市場化改革
放開車險條款費率，破除汽修行業(yè)壟斷，把實惠留給消費者
“車險業(yè)多年來一直虧損，前兩年剛剛實現(xiàn)盈利。2007年全行業(yè)年虧損達(dá)100多億元，今年上半年，46家經(jīng)營車險的公司中僅有人保、太保、平安實現(xiàn)了承保盈利。”張宗韜說，目前車險行業(yè)的狀況是“兩頭虧、中間肥”——消費者、保險公司吃虧，中介、汽修行業(yè)大賺。
事實上，我國車險市場眼下面臨的種種困擾，歐美、日本乃至我國臺灣的車險市場，亦曾經(jīng)歷過。“他們通過對車險利益鏈‘中間部分’的整飭，讓兩端得好處。”郝演蘇說，實現(xiàn)這個目的，要靠“將市場化進行到底”。
新一輪車險市場化改革呼之欲出。據(jù)了解，相關(guān)征求意見稿已在業(yè)內(nèi)流傳。知情人士透露，改革后，保險公司大約60%的保費都要基于風(fēng)險定價。“以往，奧拓和奧迪的基礎(chǔ)費率都是一樣的，這顯然不公平，二者的質(zhì)量、駕駛?cè)私?jīng)驗、車輛用途有很大不同。在國外，即使同樣一款寶馬，因駕駛?cè)恕④囕v用途、安全記錄等差異，保費可能相差一倍。我們之后的改革也會因循這個大方向。”郝演蘇說，費率差異化會產(chǎn)生兩種影響：一是更公平，好車、好車主不必為他人的高風(fēng)險埋單；二是更實惠，車險費率會整體下調(diào)。
張宗韜透露，四年前我國保險行業(yè)協(xié)會便開始整合車險業(yè)數(shù)據(jù)，目前55家公司2012年的理賠數(shù)據(jù)和2013年的承保數(shù)據(jù)都已到位，數(shù)據(jù)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、市場化的建設(shè)進程在加速。“這為下一步車險市場‘真放開’、為各家公司增強產(chǎn)品開發(fā)能力打下了物質(zhì)基礎(chǔ)。”
改革的另一個重點是加強保險業(yè)與汽車4S店博弈的能力。今年8月5日，克萊斯勒中國汽車銷售有限公司下調(diào)部分產(chǎn)品和零配件的價格，平均下調(diào)幅度達(dá)到20%。該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人承認(rèn)這是對國家發(fā)改委反壟斷調(diào)查的回應(yīng)。可以預(yù)見，隨著汽車行業(yè)反壟斷調(diào)查的深入，汽修行業(yè)侵蝕車主利益、抬高車險保費的勢頭能夠得到有效遏制。
郝演蘇認(rèn)為，在政策設(shè)計上，還可考慮同意保險公司參股或者開設(shè)汽修公司，加強對后者的風(fēng)險控制。此外，針對汽修行業(yè)的騙保問題，他建議在費率浮動中加入綜合計算事故次數(shù)與賠償總額的懲罰性條款，促使車主監(jiān)督理賠流程，管理好理賠單據(jù)，不給汽修點騙保以可乘之機。
對于中介渠道的加價，張宗韜認(rèn)為，隨著車險產(chǎn)品創(chuàng)新能力的提高，保險公司的議價能力會增強，此外目前各公司正在大力建設(shè)的互聯(lián)網(wǎng)銷售渠道、提供附加服務(wù)的直營店等，將慢慢對原有的銷售渠道形成擠壓，“最終讓他們把利益還給消費者。”張宗韜說。（記者 曲哲涵）
相關(guān)新聞
更多>>
