基金中報(bào)業(yè)績(jī)嚴(yán)重分化 易方達(dá)半年縮水632億
基金半年成績(jī)單出爐,自然是有人歡喜有人愁,同時(shí),也讓很多人跌破了眼鏡。上半年國(guó)內(nèi)各類基金平均收益均為正,不過基金分化嚴(yán)重,最高收益達(dá)41.55%,最差則是-33.44%,首尾之間竟相差了75%。
基金分化創(chuàng)歷史之最,煤炭石油等偏股基金大滑坡
據(jù)華夏時(shí)報(bào),經(jīng)歷了“紅5月”和6月的大逆轉(zhuǎn),上半年上證綜指下跌12.78%,不盡如人意,但國(guó)內(nèi)各類基金平均收益均為正,不過基金分化嚴(yán)重,最高收益達(dá)41.55%,最差則是-33.44%。此外,在公募業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)優(yōu)異的同時(shí),基金內(nèi)部的業(yè)績(jī)分化也更為明顯起來(lái),表現(xiàn)最好的基金年內(nèi)收益率超過40%,而表現(xiàn)最差的基金則虧損超過20%。
上半年開放式基金業(yè)績(jī)前五名為上投新興動(dòng)力股票、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接、華寶新興產(chǎn)業(yè)股票。
而側(cè)重煤炭、石油、有色類資源股配置的偏股基金業(yè)績(jī)大滑坡,業(yè)績(jī)最低的為-33.44%,基金業(yè)績(jī)首尾相差近75%,創(chuàng)歷史紀(jì)錄。無(wú)論是2007年、2009年上半年的單邊上漲行情,還是2008年單邊下跌行情,基金首尾業(yè)績(jī)相差幾乎都在40%以內(nèi)。
值得注意的是,在業(yè)績(jī)排名靠前的基金中,全部是清一色的新興產(chǎn)業(yè)主題基金。新興產(chǎn)業(yè)、低碳先鋒、內(nèi)需動(dòng)力、創(chuàng)新先鋒、醫(yī)療主題等名詞是這些基金的標(biāo)簽,其重倉(cāng)的股票幾乎全部是新興產(chǎn)業(yè)概念股。
新公司規(guī)模縮水:方正富邦、紐銀梅隆西部均遭腰斬
據(jù)證券時(shí)報(bào),上半年一些大型基金公司規(guī)模急劇縮水令人唏噓,縮水超100億元的大中型公司達(dá)到11家,合計(jì)縮水3091億元,占全行業(yè)縮水額的九成。而由于規(guī)模大幅萎縮,一些公司的排名也較去年底大幅下滑。
據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示,上半年公募基金管理規(guī)模減少50億元以上的公司有19家,其中有11家規(guī)模縮水超過100億元,易方達(dá)基金公募規(guī)模從去年底的1908億元排名全行業(yè)第二,縮水至今年中期的1276億元,半年縮水達(dá)632億元,成為上半年規(guī)模縮水最多的公司,其縮水額占到了全行業(yè)的18.4%,規(guī)模排名也下滑到第三名,被嘉實(shí)基金反超。
從縮水比例看,成立不久、規(guī)模本來(lái)就不大的新公司當(dāng)仁不讓成為縮水之王,其中方正富邦、紐銀梅隆西部、平安大華、國(guó)金通用等基金公司上半年規(guī)模均遭腰斬,縮水比例分別達(dá)87.23%、71.48%、56.03%和50.3%,成上半年縮水比例最高的公司,財(cái)通基金和浙商基金規(guī)模縮水比例也都超過36%。
最受傷的公募:華寶興業(yè)、易方達(dá)、南方
據(jù)理財(cái)周報(bào),截至今年6月28日,上半年339只主動(dòng)型股票基金平均取得5.52%的凈值漲幅,而同期上證指數(shù)、滬深300指數(shù)和深證成指分別大跌12.76%、12.78%和15.6%,主動(dòng)基金戰(zhàn)勝了作為業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的滬深300指數(shù)達(dá)18.3個(gè)百分點(diǎn)。
不過,就在“成長(zhǎng)股牛市”中,也有基金取得了超過-20%的收益。華寶興業(yè)資源優(yōu)選,易方達(dá)資源行業(yè)和南方隆元產(chǎn)業(yè)主題成為上半年最受傷的公募,收益率分別為-26.75%、-26.09%和-22.24%。
華寶興業(yè)巨虧源自資源板塊大跌,掌舵人過于“稚嫩”;易方達(dá)巨虧源自兩次預(yù)判失誤;南方隆元巨虧源自錯(cuò)誤的減持加倉(cāng),2012年減持中國(guó)遠(yuǎn)洋、重倉(cāng)持有山東黃金9114000股、2013年一季度大幅增倉(cāng)了中信證券,事實(shí)證明,這三次操作都是錯(cuò)誤的。
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