臺版RQFII仍未放行 內(nèi)地資管機構(gòu)望獲授權(quán)發(fā)臺股ETF
臺灣，正快速發(fā)展成繼香港之后另一個奪人眼球的離岸人民幣中心。
SWIFT今年3月發(fā)布的人民幣追蹤顯示，臺灣過去六個月的人民幣支付額增加120%，已經(jīng)超越美國及澳大利亞，跳升三級成為第四大人民幣離岸中心。現(xiàn)時，臺灣與中國/香港之間的支付額交易有接近44%以人民幣進行。
臺灣“中央銀行”的統(tǒng)計顯示，截至今年5月，臺灣外匯指定銀行(DBU)的人民幣存款余額已經(jīng)高達(dá)344.17億人民幣，國際金融業(yè)務(wù)分行(OBU)的人民幣存款為318.68億元人民幣，而到6月11日止，臺灣人民幣存款余額已突破700億元。
“600億元是香港加速發(fā)展人民幣理財商品的標(biāo)竿，(這意味著)未來投資者在臺灣有機會參與更多元化的人民幣商品投資。”臺灣證券交易所董事長、臺灣金融總會理事長李述德在接受本報專訪時表示。目前，臺灣已經(jīng)有分別由銀行及壽險公司推出的人民幣存款和人民幣保單，券商推出的A股復(fù)委托，基金公司推出的人民幣基金以及臺灣境內(nèi)外企業(yè)發(fā)行的寶島債等投資產(chǎn)品。
今年3月，中國信托商業(yè)銀行發(fā)行首檔寶島債，6月5日，德意志銀行操刀首檔外資機構(gòu)發(fā)行的寶島債。短短2個多月時間里，臺灣機構(gòu)發(fā)行寶島債熱情高漲，至今已有5檔寶島債掛牌，投資主體也已經(jīng)從機構(gòu)法人擴大至一般投資者。6月19日，路透消息稱，渣打銀已計劃6月底提交申請發(fā)行10億元3年期寶島債，匯豐此前也表示有意愿在時機成熟時發(fā)行。臺灣“金管會”副主委王儷玲此前曾表示，希望寶島債規(guī)模能超越香港點心債3000億元的規(guī)模，成為臺灣退休基金、長期機構(gòu)法人投資的重要市場。
兩岸ETF機遇大增
“目前兩岸ETF的合作可望以授權(quán)指數(shù)發(fā)行ETF的方式實現(xiàn)，監(jiān)理機關(guān)以及交易所都將密切合作交換資訊。”李述德表示。
目前，臺灣已經(jīng)有三家基金公司(投信)獲得QFII資格，得到中國內(nèi)地指數(shù)的授權(quán)，在臺灣發(fā)行直投A股的ETF，包括富邦基金、元大寶來基金及復(fù)華基金，三家基金公司分別發(fā)行了新臺幣計價的富邦上證180ETF、元大寶來上證50ETF以及復(fù)華滬深300ETF，資產(chǎn)規(guī)模合計超過130億新臺幣(截至4月30日計)。除此之外，還有包括投資于香港掛牌內(nèi)地企業(yè)的恒生H股指數(shù)ETF及合成ETF等。
臺灣機構(gòu)及個人直接投資A股的安排上也有望進一步發(fā)展。今年2月，臺灣“金管會”已經(jīng)放寬了當(dāng)?shù)厝套孕匈I賣及復(fù)委托(即接受投資者委托購買境外有價證券)投資A股的限制。對于本土基金公司的發(fā)展，臺灣“金管會”也已在去年10月進一步放寬，允許基金公司發(fā)行人民幣計價基金。
不過，目前，臺灣本土券商的A股復(fù)委托業(yè)務(wù)還只能接受機構(gòu)投資者的委托，今年底才有望擴及一般投資者，這就意味著到年底時，一般上市公司、個人投資者均有望通過券商投資A股，前提只需該券商獲得QFII資格。
“近期也有內(nèi)地資產(chǎn)管理業(yè)者來咨詢，有意愿取得QDII資格及臺灣股票指數(shù)授權(quán)。”李述德透露，這些內(nèi)地資產(chǎn)管理機構(gòu)希望取得資格或授權(quán)后，能夠在內(nèi)地募集發(fā)行臺股ETF，并在滬深交易所上市。
RQFII仍待細(xì)節(jié)落實
“人民幣產(chǎn)品方面，業(yè)界對于在臺灣發(fā)行RQFII ETF相當(dāng)有興趣。”李述德透露，為滿足國際業(yè)務(wù)的需求，臺灣證券交易所自去年已經(jīng)開始規(guī)劃外幣交易平臺，人民幣商品將可望率先使用該新平臺。
今年初，兩岸證券監(jiān)理平臺會議后，中國證監(jiān)會曾允諾將增加1000億元額度，專門用于臺灣機構(gòu)的RQFII試點，但對于RQFII的具體安排，兩岸監(jiān)管機構(gòu)仍未給出進一步消息。“對于臺灣進行RQFII業(yè)務(wù)正在研議中。”李述德表示。
今年5月，國家外匯管理局再對香港的14間金融機構(gòu)，批出共計156億元RQFII額度。同時，監(jiān)管機構(gòu)也表示將允許香港營運的本土及外資機構(gòu)申請RQFII額度，這也讓在香港擁有分支的臺灣金融機構(gòu)躍躍欲試。臺灣永豐金控日前就表示，旗下永豐金證券正計劃申請香港RQFII額度。
“兩岸還將持續(xù)研討內(nèi)地注冊的優(yōu)質(zhì)臺商企業(yè)來臺上市事宜。”李述德透露，至于如何規(guī)劃有效監(jiān)理合作機制，以及股東權(quán)益保護等細(xì)節(jié)安排，將會由業(yè)務(wù)主管層級在年內(nèi)盡快選定恰當(dāng)?shù)臅r機與內(nèi)地相關(guān)機構(gòu)共同商討。
（秦偉）
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