據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，工、農(nóng)、中、建四大行一季度的資產(chǎn)減值損失分別為208億元、201億元、138億元和200億元；除中行同比小幅下降外，工行、農(nóng)行、建行較2014年一季度資產(chǎn)減值損失同比增長高達(dá)52.2%、50.6%和73.1%。

　　對此，建行在一季報(bào)中亦直言：“充分考慮當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化對信貸資產(chǎn)質(zhì)量的影響，我行相應(yīng)地增加計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備。”

　　本報(bào)記者 朱志超 深圳報(bào)道

　　2015年首個(gè)季度，四大行交出的成績單并不理想。

　　4月29日晚間，工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行齊齊發(fā)布2015年一季度報(bào)告。加上此前已發(fā)一季報(bào)的農(nóng)行，財(cái)報(bào)顯示，截至3月31日，工、農(nóng)、中、建一季度分別實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤743.2億、541.2億、458.4億和670億元，合計(jì)逾2400億元。

　　據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)，四大行一季度的凈利潤增速均在2%以內(nèi)，工、農(nóng)、中、建分別為1.39%、1.49%、1.05%和1.86%。“利潤增速降至冰點(diǎn)”的說法并不為過。

　　日前，普華永道發(fā)布報(bào)告指，受資產(chǎn)負(fù)債兩端挑戰(zhàn)，2015年上市銀行凈利潤增速將普遍降至個(gè)位數(shù)，甚至不排除個(gè)別銀行出現(xiàn)凈利潤負(fù)增長。

　　無獨(dú)有偶，平安證券此前亦作出預(yù)測，一季度上市銀行業(yè)績增速為3.6%，大行凈利潤增速基本維持在0-2%的低速增長；申萬宏源的預(yù)期與此一致。息差下滑和手續(xù)費(fèi)增速趨緩被認(rèn)為是國有大行壓力較大的重要原因。

　　不良壓力凸顯

　　四大行一季度凈利潤增速僅維持在不足2%的水平，是什么吞噬了銀行業(yè)的凈利潤？大幅計(jì)提資產(chǎn)減值損失是其中的一個(gè)重要原因。

　　據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)，工、農(nóng)、中、建四大行一季度的資產(chǎn)減值損失分別為208億元、201億元、138億元和200億元；除中行同比小幅下降外，工行、農(nóng)行、建行較2014年一季度資產(chǎn)減值損失同比增長高達(dá)52.2%、50.6%和73.1%。

　　對此，建行在一季報(bào)中亦直言：“充分考慮當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化對信貸資產(chǎn)質(zhì)量的影響，我行相應(yīng)地增加計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備。”

　　另一方面，與市場預(yù)期一致的是，受整體經(jīng)濟(jì)下行、信貸資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)上升的影響，商業(yè)銀行不良貸款的“危機(jī)”仍在發(fā)酵。截至一季度末，四大行悉數(shù)難逃“不良雙升”的困境。

　　據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，一季度工、農(nóng)、中、建的不良貸款余額分別為1455.5億、1399.6億、1167.8億、1272.8億，不良率分別為1.29%、1.65%、1.33%、1.3%，較2014年末分別上升0.16、0.11、0.15、0.11個(gè)百分點(diǎn)。

　　撥備覆蓋率方面，除工行180.4%的撥備覆蓋率與去年年末幾近持平外，農(nóng)行、中行、建行一季度的撥備覆蓋率較去年年末的下降幅度則集中于15-20個(gè)百分點(diǎn)。

　　此外，值得注意的是，農(nóng)行一季度縣域不良貸款率高達(dá)1.95%，較2014年年末上升0.13個(gè)百分點(diǎn)。

　　盈利能力下滑

　　財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，截至一季度末，工、農(nóng)、中、建四大行的資產(chǎn)總額分別為21.4萬億、16.8萬億、16萬億、17.5萬億，分別較去年末增加3.8%、4.9%、5%、4.4%。

　　值得注意的是，四大行一季度的ROE均呈現(xiàn)不同程度的下滑，工行、農(nóng)行、中行、建行的ROE分別為19.4%、21.3%、16.9%、21%，較去年末下滑幅度近3個(gè)百分點(diǎn)。

　　而自去年因分流而備受關(guān)注的商業(yè)銀行存款端，一季度報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，四大行在報(bào)告期內(nèi)客戶存款增長略顯分化。

　　擁有龐大網(wǎng)點(diǎn)體系的工行，一季度吸收客戶存款毫無爭議地位居四大行首位——3個(gè)月內(nèi)吸收存款15.8萬億，但較去年末增幅不到2%。

　　而農(nóng)行、中行、建行一季度吸收存款分別為13.2萬億、11.6萬億、13.7萬億，較去年末增幅穩(wěn)定于5.5%-6%的水平。

　　在利率市場化的大背景下，農(nóng)行的縣域業(yè)務(wù)成為維持存款增長的一項(xiàng)重要優(yōu)勢，一季度農(nóng)業(yè)銀行縣域存款增速高于全行1.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　反觀貸款端，工行一季度客戶貸款及墊款總額為11.3萬億，較2014年末微增2.7%；農(nóng)行、中行、建行一季度貸款分別為8.5萬億、8.8萬億和9.8萬億，增幅均在4%左右。

　　在非息業(yè)務(wù)收入方面，四大行亦出現(xiàn)了分化的局面：其中，中行一季度非利息收入為404億，同比下降7.2%，在營收中的占比從33%下降至30%；工行的手續(xù)費(fèi)及傭金收入為372億元，同比小幅下滑1.3%。

　　資本充足率方面，工行、農(nóng)行、中行、建行的資本充足率分別為14.4%、13.25%、14.1%和15.0%，一級資本充足率分別為12.5%、10.0%，11.9%和12.5%，均符合監(jiān)管要求。(編輯 馬春園)