9月8日，平頂山天安煤業(yè)股份有限公司（以下簡稱“平煤股份”）非標(biāo)準(zhǔn)債權(quán)“債轉(zhuǎn)股”業(yè)務(wù)12.5億元在興業(yè)銀行鄭州分行落地，該項(xiàng)目獲批總額度20億元，系河南省內(nèi)首單上市公司市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)。

　　興業(yè)銀行牽頭 實(shí)現(xiàn)河南省首只上市公司發(fā)起的債轉(zhuǎn)股基金啟動(dòng)

　　記者從興業(yè)銀行鄭州分行了解到，為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的決策部署，有效降低企業(yè)杠桿率，防范企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，拓寬風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)處置渠道，今年年初，興業(yè)銀行總行要求各分行充分把握業(yè)務(wù)創(chuàng)新、深化客戶合作的市場機(jī)遇，抓緊對(duì)接客戶，加快業(yè)務(wù)進(jìn)程。

　　3月1日，河南省政府發(fā)布了《河南省政府關(guān)于印發(fā)河南省屬國有企業(yè)市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)推進(jìn)工作方案的通知》明確提出了河南能源、安鋼集團(tuán)、平煤神馬集團(tuán)三家企業(yè)的350億元債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的落地細(xì)則。

　　平煤股份是平煤神馬集團(tuán)旗下上市子公司，興業(yè)銀行鄭州分行積極對(duì)接平煤股份，從實(shí)際情況出發(fā)，設(shè)計(jì)創(chuàng)新產(chǎn)品。為保障業(yè)務(wù)的快速順暢推進(jìn)，該行為本筆債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)配備專門的人力、物力等資源，在合規(guī)經(jīng)營的前提下，全力推進(jìn)業(yè)務(wù)進(jìn)程。

　　作為河南省首只上市公司發(fā)起的債轉(zhuǎn)股基金，該項(xiàng)目的落地有助于平煤股份更好的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源和資本市場的有機(jī)結(jié)合及良好互動(dòng)，加快公司戰(zhàn)略布局。有利于提高其競爭實(shí)力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力，從而促進(jìn)良性運(yùn)行和可持續(xù)發(fā)展；能夠一定程度上優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，對(duì)維持外部評(píng)級(jí)并進(jìn)一步降低融資成本有積極作用，長期而言有利于公司可持續(xù)發(fā)展和整體價(jià)值提升。同時(shí)，該筆業(yè)務(wù)的落地表現(xiàn)出興業(yè)銀行鄭州分行緊跟政策導(dǎo)向的快速反應(yīng)力和卓越的創(chuàng)新能力。

　　興業(yè)銀行加快推進(jìn)新產(chǎn)品 提升資本市場業(yè)務(wù)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力

　　據(jù)悉，作為實(shí)力突出的全國性股份制商業(yè)銀行，興業(yè)銀行在資本市場業(yè)務(wù)領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。鄭州分行作為其系統(tǒng)內(nèi)表現(xiàn)突出的分支機(jī)構(gòu)，經(jīng)過十幾年快速穩(wěn)健的發(fā)展，具備了較強(qiáng)的業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)力及創(chuàng)新能力。

　　今年以來，興業(yè)銀行鄭州分行落地了其首筆糧儲(chǔ)貸業(yè)務(wù)、首筆“科技保”業(yè)務(wù)，首批公司額度循環(huán)委托貸款業(yè)務(wù)、出表型循環(huán)購買ABS、類永續(xù)債、TOT模式的PPP項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)基金等，這些業(yè)務(wù)的落地，不僅證明了興業(yè)銀行鄭州分行極強(qiáng)的產(chǎn)品創(chuàng)新能力，而且也表達(dá)出其支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、貢獻(xiàn)金融力量的決心和態(tài)度。

　　興業(yè)銀行鄭州分行后續(xù)將充分利用好國家政策優(yōu)勢(shì)，在風(fēng)險(xiǎn)可控前提下，借力資本市場繼續(xù)積極服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，更好貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”相關(guān)政策精神，為服務(wù)河南省經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。