西南證券蹊蹺接盤ST賢成虧7500萬 曾保薦助其摘帽
獨(dú)家調(diào)查
保薦*ST賢成資產(chǎn)重組注入資產(chǎn)不到半年卷入財(cái)務(wù)黑洞旗下雙喜瑞贏1號蹊蹺接盤*ST賢成巨虧7500萬遭清盤卷入重慶“艷照門”擬任董事長羅廣被免職
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■統(tǒng)籌：新快報(bào)記者 王中
■執(zhí)行：新快報(bào)記者 曾勇
2008年以來頻頻實(shí)施資產(chǎn)重組的滬市上市公司*ST賢成(600381 原名賢成礦業(yè)，下簡稱*ST賢成)近日公告，因違反證券法規(guī)，被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。隨后經(jīng)新快報(bào)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，作為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問也好、保薦機(jī)構(gòu)也好，西南證券顯然不僅僅在保薦方面難辭其咎。為了接盤*ST賢成定向增發(fā)的解禁籌碼，西南證券不惜累計(jì)耗資逾2億元，動(dòng)用旗下集合理財(cái)產(chǎn)品——雙喜瑞贏1號進(jìn)行接盤，至少造成7000萬元的巨額虧損。新快報(bào)日前致電西南證券客服得知，該產(chǎn)品已被清盤。新快報(bào)的調(diào)查還顯示，除雙喜瑞贏1號外，西南證券旗下多家營業(yè)部也曾現(xiàn)身*ST賢成大宗交易榜單，而另一資管產(chǎn)品珠峰1號是否也因參與到接盤*ST賢成而導(dǎo)致凈值下滑尚難下定論，但曾因在今年2月和3月間大虧逾10%受到市場關(guān)注。
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西南證券保薦助*ST賢成一度摘帽
公開資料顯示，在*ST賢成的重組過程中，西南證券擔(dān)任過獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，后更成為保薦機(jī)構(gòu)，深度參與了*ST賢成的兩次重組。
2011年1月，據(jù)*ST賢成的公告，公司向控股股東西寧國新以及自然人張鄰非公開發(fā)行A股普通股股票，收購西寧國新持有的云貴礦業(yè)公司80%股權(quán)、光富礦業(yè)公司80%股權(quán)、云尚礦業(yè)公司90%股權(quán)、華陽煤業(yè)公司38.78%股權(quán)以及張鄰持有的華陽煤業(yè)公司10%股權(quán)。
時(shí)隔不到4個(gè)月，公司再拋出增資創(chuàng)新礦業(yè)的非公開發(fā)行預(yù)案，募集資金總額不超過15.50億元，繼續(xù)實(shí)施鹽湖、有色金屬選礦尾渣、尾礦資源化再利用循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目。
據(jù)*ST賢成公告，該次重組在2011年10月17日獲證監(jiān)會(huì)并購重組委審核通過，并于12月27日公告實(shí)施完畢。在*ST賢成的這兩起重大重組中，西南證券均擔(dān)任了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問這一重要角色。
3個(gè)月后的2012年2月28日，ST賢成出爐股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)，并表示未來三年的凈利潤(指扣除非經(jīng)常性損益后)在2011年3709萬元的基礎(chǔ)上，最低增長率須達(dá)到160%。
很自然的，彼時(shí)的ST賢成在隨后的2012年3月19日，順利摘掉ST的帽子，簡稱恢復(fù)為賢成礦業(yè)。
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保薦注入重組資產(chǎn)不到半年卷入財(cái)務(wù)黑洞
然而，好景不長。摘帽后不到2個(gè)月，即2012年5月，賢成集團(tuán)就被曝出涉嫌非法融資，并于6月28日公告被青海證監(jiān)局立案調(diào)查。
誰知不查不要緊，一查更是攤上了大事----賢成礦業(yè)被動(dòng)地查出了二十余項(xiàng)債務(wù)違規(guī)事件。
數(shù)據(jù)顯示，*ST賢成及其下屬子公司截至2012年9月共發(fā)生12筆對外擔(dān)保事項(xiàng)，共涉資2.75億元，其中7項(xiàng)擔(dān)保此前未做過披露，對應(yīng)擔(dān)保人為光富礦業(yè)、云貴礦業(yè)、云尚礦業(yè)等，涉及金額從950萬至3000萬元不等。而有媒體曾統(tǒng)計(jì)，*ST賢成涉嫌違規(guī)擔(dān)保金額一度高達(dá)10億元以上。
據(jù)媒體報(bào)道，在上述重組過程中，西南證券與中介機(jī)構(gòu)溝通后，取得了申報(bào)會(huì)計(jì)師眾環(huán)海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所在2010年5月、2010年7月、2010年11月、2011年7月、2012年3月打印的云尚礦業(yè)、云貴礦業(yè)、華陽煤業(yè)和光富礦業(yè)四個(gè)公司的貸款卡信息，顯示上述四家礦業(yè)公司均無對外擔(dān)保。由于其中5筆擔(dān)保沒有列明發(fā)生日期，那么上述擔(dān)保究竟是2012年3月后突擊新增還是出讓方此前隱瞞，目前仍未有定論。
此外，賢成集團(tuán)債務(wù)黑洞更波及賢成礦業(yè)及其剛依靠定增募資15億元從而控股的子公司創(chuàng)新礦業(yè)。
據(jù)*ST賢成2012年6月27日的公告，廣西梧州市萬秀區(qū)法院于4月23日根據(jù)原告韓雪松的申請，以賢成集團(tuán)、西寧國新借款本金、利息逾期不還及創(chuàng)新礦業(yè)為其借款提供擔(dān)保為由，在賢成礦業(yè)及創(chuàng)新礦業(yè)毫不知情的情況下，凍結(jié)了創(chuàng)新礦業(yè)募集資金專管賬戶中合計(jì)共2.4億元的募集資金。
就上述財(cái)務(wù)黑洞中的違規(guī)擔(dān)保情況進(jìn)展，新快報(bào)記者日前分別致電兩家*ST賢成和西南證券這兩家上市公司，前者證券部人士表示，目前不方便透露，一切以公告為準(zhǔn)。而西南證券證券部人士則表示，“沒什么好說的”。
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收購資產(chǎn)停產(chǎn)延遲一年披露保薦人西南證券涉嫌失職
真的“沒什么好說的”嗎？上述第一次重組注入的資產(chǎn)，作為*ST賢成主要的利潤貢獻(xiàn)方，對公司業(yè)績有著重大影響。而據(jù)*ST賢成今年2月21日公告，華陽煤業(yè)自2012年3月開始間歇性停產(chǎn)；云尚礦業(yè)自2012年3月底開始間歇性停產(chǎn)一直持續(xù)至今；云貴礦業(yè)間歇性停產(chǎn)較為頻繁，但因云貴礦業(yè)復(fù)產(chǎn)難度較小，停產(chǎn)時(shí)間較少，生產(chǎn)經(jīng)營波動(dòng)雖較為頻繁，但基本正常；光富礦業(yè)則成為重災(zāi)區(qū)，早在2012年1月底就已停產(chǎn)。
據(jù) 《上市公司信息披露管理辦法》第三十條之規(guī)定，“發(fā)生可能對上市公司證券及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件，投資者尚未得知時(shí)，上市公司應(yīng)當(dāng)立即披露，說明事件的起因、目前的狀態(tài)和可能產(chǎn)生的影響。”
*ST賢成礦業(yè)子公司早已停產(chǎn)，且停產(chǎn)造成產(chǎn)量急劇下滑，但公司直至1年后才予以披露，投資者一直被蒙在鼓里。
業(yè)內(nèi)人士表示，“這是重大事件，賢成礦業(yè)明顯信披違規(guī)。”
而作為保薦人，對*ST賢成的上述非正常經(jīng)營情況居然無動(dòng)于衷，上市券商西南證券擔(dān)當(dāng)?shù)谋Ｋ]職責(zé)，無形中成了空擺設(shè)。
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*ST賢成負(fù)面消息纏身六解禁股東悉數(shù)離場獲利不菲
正是由于*ST賢成負(fù)面事件纏身，導(dǎo)致參與其定向增發(fā)的股東在解禁后即瘋狂出逃。
上述2011年末完成的第二次重組，*ST賢成向北京中金祥合資產(chǎn)管理有限公司(簡稱中金祥合)、江蘇瑞華投資控股集團(tuán)(下簡稱江蘇瑞華)、華寶信托、上海镕晟股權(quán)投資管理中心(下簡稱镕晟投資)、觀唐投資、寧波景隆融方股權(quán)投資基金(下簡稱寧波景隆)以及陳高琪等七位特定投資者非公開發(fā)行2.62億股，發(fā)行價(jià)格為5.91元/股。由于2012年5月曾實(shí)施10轉(zhuǎn)增7，上述股東持股數(shù)相應(yīng)增加至4.46億股，持股成本則降低至3.48元。其中，陳高琪的0.43億股鎖定期為36個(gè)月，所以2012年12月27日實(shí)際解禁的股數(shù)為4.03億股。
數(shù)據(jù)顯示，上述解禁股在解禁當(dāng)日便遭到了瘋狂甩賣。
大宗交易數(shù)據(jù)顯示，去年12月27日，*ST賢成發(fā)生三筆大宗交易，合計(jì)賣出1720萬股，成交價(jià)格均位于4元上方。而2012的公司年報(bào)顯示，華寶信托和寧波景隆等在解禁后的3個(gè)交易日內(nèi)，即已將各自所持的7752萬股和4318萬股減持完畢。新快報(bào)記者根據(jù)該三個(gè)交易日的股價(jià)運(yùn)行軌跡測算，上述兩股東的減持均價(jià)應(yīng)在4.18元以上。也就是說，可以分別獲利5426萬元和3023萬元。
與此同時(shí)，其余4家解禁股東也均進(jìn)行了減持：其中镕晟投資去年末持股僅剩720萬股，為原持股5661萬股的零頭。即便是減持速度最慢的江蘇瑞華，也于2013年1月15日淡出了持股超5%的股東名單。
2013年的大宗交易數(shù)據(jù)則顯示，1月18日，*ST賢成發(fā)生三筆減持，成交合計(jì)達(dá)2.1135億元，顯然去年末未完全出局的解禁股東正在加速出逃。
截至2013年一季度末的數(shù)據(jù)則顯示，中金祥合等四家解禁股東已完全清倉出局。
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